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4月26日，上海浦东新区国际消费中心全球推介大会召开。会上，浦东新区结合上海市商业中心空间布局和浦东新区公共中心体系，以国际消费为目标内涵，首次推出了“4 6 N”的消费空间引导图。
上海将打造4个国际级消费圈，小陆家嘴－商城路消费圈打造汇聚国际高奢购物、旅游观光、首店首秀、休闲娱乐等综合型消费功能为一体的国际级消费地标；东方枢纽－祝桥消费圈依托浦东机场和东方枢纽，形成以免税经济、跨境电商、健康医疗消费为特色、汇集全球消费资源、实现“买全球、卖全球”的国际级消费窗口；国际旅游度假区－川沙消费圈深度挖掘“最西方”与“最东方”交融的旅游度假消费功能，打造成为新区中部地区世界级文化旅游交流和休闲度假目的地；南汇新城消费圈依托临港新片区的战略优势和自贸区特色，打造以一站式免税购物、冰雪运动、海上运动、海洋公园、天文馆为特色的主题型消费目的地。
根据国家统计局数据显示，2023年第一季度，社会消费品零售总额为11.49万亿元，同比增长5.8%，较2022年第四季度的-2.7%增长了8.5个百分点，增速是近7个季度以来的新高。
春节消费旺季过后，第二季度的消费市场表现得比较平淡，但随着“五一”假期的临近，餐饮、饮料、调味品、卤制品等各类消费有望再次形成火爆状态，复苏预期进一步转强。
核心要点：
1、龙头企业经营业绩明显改善
随着餐饮堂食、电影院等线下消费场景的逐步恢复，民众的服务消费需求进一步释放，带动消费市场回暖。其中，餐饮等接触型消费增长较快。今年第一季度，全国餐饮收入同比增长13.9%，增速较1月至2月加快了4.7个百分点。
餐饮行业线下消费带动食品饮料、调味品等公司的业绩大幅增长。速冻食品龙头安井食品披露了2023年第一季度业绩，该公司在第一季度实现营收31.91亿元，同比增长36.43%；实现归母净利润约3.62亿元，同比增长76.94%。
2、线下零售门店的逐步恢复
随着线下零售门店的逐步恢复，叠加部分原材料价格的回落，卤制品行业的成本压力得到缓解，相关公司的盈利水平进一步好转。
根据绝味食品（603517.SH）披露的2023年第一季度预告显示，公司预计在第一季度实现营收18亿元至18.5亿元，同比增长6.63%至9.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元至1.38亿元，同比增长43.71%至54.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元至1.36亿元，同比增长52.95%至65.09%。
3、行业恢复的红利更多将被龙头企业抢占
东海证券指出，结合糖酒会方面的反馈，部分行业在中小品牌库存较高的情况下，行业恢复的红利更多将被龙头企业抢占，2023年的马太效应将会更加明显，行业正在从贝塔（复苏）走向阿尔法（龙头集中度提升）。
万联证券则表示，受益于“五一”假期宴会、送礼等场景的恢复，高端、次高端白酒企业的中长期确定性需求较为强劲；夏季临近，啤酒行业的旺季可期，可以关注即饮需求带来的新增量；大众食品的需求刚性较强，经济复苏后线下消费场景有望带来持续的增量空间，可以关注速冻食品、预制菜、调味品、卤制品等行业龙头。
投资机会
关注食品细分赛道，自下而上寻觅变革。餐饮供应商作为“卖铲子”的角色，中长期将直接受益于茶饮、咖啡等下游餐饮细分市场的崛起，从全年来看复苏表现也有望超预期，此外，行业龙头对于新品类的加快拓展，也将为自身打开新的成长空间。
指数上看，食品饮料板块触底以来处于上涨趋势中，短期高位回调后，在接近支撑位的地方放量拉升，后续有望持续反弹。
编辑 : 杭州顶点财经网络传媒有限公司（公司编号：913301087996770893）
主稿 : 陈放（执业编号 : A0380619120001）
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