华夏基金发表观点称,11日A股成交额1.08万亿元,已连续6个交易日成交破万亿,抖音平台、虚拟人、网络游戏等板块领涨,白酒、航空运输、饮料制造等板块跌幅居前。10日人工智能方向大幅回调后,资金回流意愿迫切,在一季度财报业绩验证前,恐维持宽幅震荡为主。长期来看,产业的变迁是资本市场的核心驱动力量,目前市场资金主要博弈于AI技术加持的数字经济方向。针对新能源等细分赛道,华夏基金认为从近期来看资金有在尝试做估值修复,但积极性有限。目前国内经济复苏进程持续,支撑市场的核心逻辑未变,后续动能需看盈利改善情况。虽然短期政策加码的空间和可能性有限,但目前一方面主抓落实和跟踪效果,另一方面侧重结构调整,高质量发展等科技领域继续发力。港股方面,华夏基金表示,11日港股市场冲高回落,最新数据显示美国劳动力市场结构性紧张依旧,通胀仍存韧性,从而导致不确定性增加。目前国内基本面较好,美联储政策转向渐行渐近,外资增配中国资产动力依然强劲。政策上,国家大力发展数字经济,支持平台经济发展,港股的互联网龙头借助平台优势更具发展潜力。整体来看,主题投资 反转投资是当下流动性环境催生的策略选择,服务业 地产链是目前的复苏线索,基建与新能源构成4月的复苏期待,而芯片和消费电子的业绩拐点情况亦值得关注。
(文章来源:券中社)
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