3月28日,大洋彼岸因ChatGPT而风头正劲的OpenAI抛出了新的橄榄枝:OpenAI创业基金领投挪威机器人制造商1X Technologies的A2轮融资。
此外,微软研究院发布“ChatGPT for Robotics”论文,提出了将ChatGPT用于机器人应用程序的框架,旨在推动ChatGPT与机器人融合;谷歌推出PaLM-E模型积极探索其在现实世界场景中的更多应用,如家庭、工业机器人。商汤科技发布多模态多大模型“书生2.5”,可辅助完成居家机器人场景中各类复杂任务。
早间,中信证券指出,随着多模态大模型快速迭代,国际大厂不断关注其在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行了探索与探究。AI的不断发展将提升机器人的智能化水平,人机交互能力与自主运动能力,加速机器人商业化落地。
人工智能概念叠加应用端落地,消息面给予市场足够想象,今日A股机器人概念一度活跃,板块内的东方精工涨停。但前期交易较为拥挤的AI芯片、ChatGPT、算力主线今日盘中遇冷,机器人概念指数亦在午后受市场情绪低迷的影响走低。
OpenAI的单一投融资消息它山之石难以攻玉,但2022年三季度特斯拉发布Tesla Bot原型机、小米发布“铁大”机器人均指向科技巨头对人工智能细分赛道机器人产业的看好。
在指出AI 机器人的融合将是1 1>2的同时,中信证券提示,目前机器人行业处于发展初期,具备“硬件先行”趋势。其中,伺服系统等核心零部件,重要性突出,占据微笑曲线左侧,毛利率较高,未来空间广阔。具备较高核心零部件生产技术、拥有快速布局能力及优质客户资源的企业能率先享受行业红利。
国泰君安证券提示,中国是全球规模最大,增速最快的机器人市场,统计数据显示,2001~2022年,我国机器人销量从700台增长至30.3万台(销售规模87亿美元),复合增速33.5%。2017年开始,结合AI深度学习、3D视觉、力控等技术的变革,中国机器人行业逐渐走向市场引领,2017~2022年销量复合增速达到23.1%。
我国各类机器人产业基本面都在持续向好。自2022年5月以来,工业机器人单月出口金额均在千亿美元左右。根据高工机器人预测,2023年中国工业机器人市场增速在20%-25%。中信证券表示,预计工业机器人行业将在2023年二季度之后开启新一轮景气周期。
服务机器人方面,国泰君安证券观点表示,对于移动机器人、家用扫地机器人、商用清洁机器人、配送机器人、农业无人机等品类,中国品牌拓展海外市场的优势在于:1)海外服务业长期面临员工流动性高、工资上涨的压力,企业很愿意使用机器人实现自动化;2)中国有成熟的产业链配套,性价比优势明显,投资回收期短;3)工程师红利:服务机器人对不同的使用场景有不同的需求,中国品牌对问题的响应能力、持续的服务能力。
特种机器人方面,中信证券表示,核工业由于行业特殊性,对机器换人有明确需求,看好该领域未来三年的景气度。电网机器人领域预计未来也将重回增长趋势。
中信证券提示,除了市场有主题、基本面有观点,机器人相关政策也有催化。1月,工信部等十七部门发布《“机器人 ”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。3月,上海经信委发布《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》。预计后续机器人行业相关政策将持续落地。
关于当下的投资机会,国泰君安证券表示,技术奇点逐渐靠近,带来如下机遇:
1)运控核心部件国产化拐点有望出现,人形机器人产业的发展将促进核心部件快速成长:以汇川技术为代表的伺服控制系统、以绿的谐波为代表的谐波减速器等核心部件制造能力显著提升,国产RV减速器也努力缩小差距。
2)自主定位和环境感知率先进入项目工程化和成本控制的阶段:多传感器融合(相机、激光雷达、毫米波雷达、惯导等)的SLAM技术逐渐成为趋势,机器人的自主移动和感知环境的能力与自动驾驶有一定通用性,移动机器人产业化面对的是相对封闭确定的低速场景,比自动驾驶已率先进入了项目工程化和成本控制的阶段。
3)人机交互:语音交互技术已发展较为成熟,ChatGPT将人类反馈强化学习引入深度学习的方式为机器人更智能化、人性化发展提供了新思路。
(文章来源:财联社)
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