今年第一批稀土指标公布，北方稀土(600111.SH)成为开采、冶炼分离指标唯一获得正增长的企业。北方稀土的资源以轻稀土元素为主，下游的永磁产品广泛应用于新能源产业。
24日晚，工信部官网发布信息显示，根据工信部和自然资源部下发的通知，今年第一批稀土开采和冶炼分离总量控制指标分别为12万吨和11.5万吨。据第一财经测算，上述指标较去年第一批开采和冶炼分离指标，分别增长19%和18.3%。
稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。国家每年上、下半年各下达一次指标，若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响，进而影响产业链利润释放节奏。
今年指标下达的对象依旧是四大稀土集团：中国稀土集团、北方稀土、厦门钨业(600549.SH)、广东稀土集团。
其中，北方稀土获得的开采和冶炼分离量最大，分别获得约8.09万吨和7.34万吨。其次是中国稀土集团，分别获得约3.55万吨和3.33万吨；第三是厦门钨业，分别获得约0.20万吨和0.23万吨；第四是广东稀土集团，分别获得约0.15万吨和0.81万吨。
值得注意的是，北方稀土是今年稀土开采和冶炼分离指标唯一获得增长的企业，开采指标增长了34.4%，冶炼分离指标增长了36.5%。其余三大稀土集团获得的开采和冶炼分离指标均出现了3.8%到5.1%不等的下降。
北方稀土是全球最大的轻稀土产品供应商，其母公司包钢集团拥有全球最大的稀土矿——白云鄂博矿的独家开采权。近年来，包钢集团下属子公司包钢股份排他性地向北方稀土供应稀土精矿，为其生产经营提供了原料保障。
碳中和背景下，风电、新能源汽车以及永磁工业电机等，带动了稀土永磁材料产业链需求快速增长。目前，稀土永磁已经成为中国稀土下游消费中占比最大的产业。由于稀土是我国的战略资源，开采供应保持刚性，因此市场普遍认为揽获更多开采及分离指标，将在稀土价值重构期间获益。
不过，受多重因素影响，近期稀土价格波动较大。中国稀土行业协会数据显示，3月1日至3月15日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为194.0万元/吨，双周涨跌幅为-6.73%；轻稀土氧化物中，氧化镨钕最低交易价格为55.3万元/吨，双周涨跌幅-16.97%。
北方稀土在3月20日公布的投资者关系活动记录表中也显示出对消费市场的偏消极判断。其称，去年下半年及今年一、二月份的市场“下游需求回暖较慢，消费不是很强劲”。
3月24日，国内轻稀土市场部分价格下滑，金属镨钕价格为68万元/吨，镨钕氧化物价格下滑1万元/吨至55.75万元/吨，氧化钕价格下滑1万元/吨至59.5万元/吨，金属钕价格下滑1万元/吨至74.5万元/吨，金属镨价格下滑3.25万元/吨至74.25万元/吨，氧化镨价格下滑2.5万元/吨至55.5万元/吨。
生意社分析认为，稀土下游商家采购清淡，需求不佳，加之上游供应增加，供需矛盾尖锐，成交情况不佳，短期来看稀土市场跌势难改。长期来看，稀土下游的新能源车、风电、变频空调领域可持续发展，新能源领域需求仍有保证，稀土行业不乏有回暖空间。
亦有机构持乐观预期。中信证券日前发布的研报认为，随着上半年稀土生产指标预期逐步落地，二季度需求或将回暖，预计稀土价格有望企稳回升。展望2023年，供给端，国内指标或按需投放，海外供给短期难以形成有效冲击。需求端，变频空调、消费电子、传统汽车、风电等传统需求有望受益于宏观回暖；新能源车、工业节能电机、机器人等新兴需求或持续增长，叠加国家相关政策的支持，稀土产业链具有长期成长性。
（文章来源：第一财经）
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