2月首个交易日,两市股指盘中探底回升,沪指翻红,深成指、创业板指、科创50指数小幅走高。两市半日成交约5700亿元,北向资金净买入超30亿元。
截至午间收盘,沪指涨0.1%报3258.93点,深成指涨0.4%,创业板指涨0.21%,科创50指数涨0.31%;两市合计成交5751亿元,北向资金净买入30.61亿元。
盘面上看,有色、软件、半导体、券商、汽车等板块走强,稀土、人工智能、信创概念等表现活跃;地产、旅游餐饮、银行、保险等板块走弱。
对于近日市场走势,华西证券表示,市场由于节前的连续上涨,存技术性修复需求。长周期角度,当下调整是择机进场的机会。美联储加息进入尾声阶段,叠加美债收益率以及美元的走弱,人民币汇率相对强势表现,尤其在美国2023年经济衰退预期逻辑,越发得到市场认可之后,外资已经成为A股的主要增量资金,同此类特征的总量趋势大概率贯穿2023年上半年,而节前蓝筹股行情的启动其实已经为A股2023年的趋势性上涨奠定基础。
东莞证券表示,1月指数震荡上行,沪指突破3250点,并且站上年线。随着政策释放新活力带动经济回暖,以及市场参与主体的信心回升,2月指数有望延续震荡上行,关注春季躁动行情机会,关注量能变化、北向资金流向以及板块轮动。操作上建议关注政策发力方向以及高景气板块机会。板块上建议关注金融、食品饮料、农林牧渔、基础化工、电力设备、TMT等板块。行业配置:超配金融、食品饮料、农林牧渔和电力设备。综合市场以及基本面等因素,我们认为,在行业配置上,2月建议超配:金融、食品饮料、农林牧渔和电力设备等。
券商晨会精华:AI技术快速发展 NLP头部厂商将率先受益
在今日的券商晨会上,中信证券认为,碳中和下电价上涨,捋顺电价势在必行;方正证券认为,随着AI技术快速发展 NLP头部厂商将率先受益;兴业证券评2023年1月PMI数据:我国经济迎开门红。
中信证券:碳中和下电价上涨,捋顺电价势在必行
中信证券认为,碳中和政策背景下,电力低碳化是能源转型的关键,其中电力低碳化的关键是电力市场化,而电力市场化的关键是电价机制改革。过去我国电价经历了三次较大调整形成了三段式电价,2015年起改革聚焦“管住中间放开两头”。当前改革的方向是电价形成机制更市场,电价结构为疏导成本更细化。整体来看,新型电力系统的新增成本使得电价上涨将会是大概率事件,分类上来看预计居民侧电价保持稳定,电源侧受益,电网侧影响较小,高耗能用户承担成本。根据测算,预计2030年市场电(非居民用电)价格或接近0.7元/度,但长期趋势有望随发电成本下行,建议关注绿电交易 分布式电力交易 电子交易平台 虚拟电厂。
方正证券:随着AI技术快速发展,NLP头部厂商将率先受益
方正证券称,AIGC(AI Generated Content)即人工智能自动生成内容,而ChatGPT则属于AIGC的一个典型应用。目前我国在自然语言理解及相关AI技术领域处于全球领先水平,国内AI大厂百度、腾讯优图、科大讯飞等都在加大AIGC领域的投入。随着AI技术的快速发展,人工智能技术提供商,特别是NLP头部厂商将率先受益,其中既包括了科大讯飞等独立技术提供商,也包括百度、腾讯、字节等互联网厂商;其次在文字、图片、视频、音乐各领域的内容提供商,也将得益于AI技术驱动下数字内容的快速发展;此外AI芯片供应商也将一定程度受益。目前从受益顺序来看依次为技术提供商、内容供应商、AI芯片供应商。
兴业证券评2023年1月PMI数据:我国经济迎开门红
兴业证券认为,在制造业方面,剔除供应商配送指数的技术性拖累后,制造业PMI实际反弹幅度强于数据表现;春节假期影响员工到岗率,继而压制生产反弹空间,制造业需求复苏力度强于生产;分行业看,制造业产需景气水平较高的行业主要有农副食品加工,医药,通用设备,铁路、船舶和航空航天设备等,其中,农副食品加工产需回升主要受春节农副食品消费旺季拉动,医药制造业高景气或主要受药品配备库存回补拉动。
在非制造业方面,伴随消费场景约束解除,1月以服务业为代表的非制造业PMI商务活动及业务活动预期双双反弹。分行业看,服务业复苏的“春节”浓度较高,位处景气高位或回升幅度较高的行业与春节消费高度相关,以铁路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、保险、零售、住宿、餐饮等为代表。(来源:财联社)
(文章来源:证券时报网)
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