原文来源：Miles Deutscher&Zeneca
编译：Wenser，Odaily星球日报
编者按：随着特朗普效应的逐步减弱以及世界经济政治局势的连带影响逐步扩散，包括 BTC 在内的主流加密货币近期迎来了大幅下跌，市场上不乏“牛市已经结束、熊市已经到来”的声音，近期逐渐哑火的 Meme币行情、AI Agent 概念代币项目也再度唤醒了人们对熊市的恐惧。越是身处此刻，信心越是重要。有鉴于此，Odaily星球日报将结合2大英文区A8级大佬的“经验贴”，梳理其中能够不下牌桌的诸多经验教训，供读者参考。希望春暖花开之时，每个加密行业从业者都能守得云开见月明。
上一轮周期，我赚了八位数。以下是我学到的几点经验之谈：
早点卖掉通常更好，即使错过了收益，也比持有太久来回折腾要好。
这是因为，最终你会发现，几乎所有东西都会趋近于归零。
所以，即使你提前卖出，错失了一部分利润，但在之后的几个月或几年里，回过头来再看这个决策——你真是个天才！
如果你截了一张你赚了多少钱的盈利截图，那个时候就选择卖掉。
当然，你不必卖掉全部仓位，但通常至少减仓 20-50%，这会是是个好时机。
大多数人在X平台以及加密货币相关应用上对他们说的话一无所知。
往往最吵闹、最自信的声音最一无所知；而那些安静且懂得自我反思的人却充满智慧。
很明显，你不能从他人那里借贷买入的信心。
如果你因为别人买了某样东西或者告诉你它可能起飞，你几乎肯定会被割。
然后这些人会把责任推到你头上，而你还在焦急地等待他们的下一条推文或 YouTube 视频告诉你下一步该做什么。
别再试图给人们留下深刻的印象了。
这只是一个普通且泛用的生活建议，但在加密货币这个领域尤其适用。
想要给朋友和家人留下深刻印象，让他们喜欢你、关注你，这是一回事。
而想要在网上给陌生人留下深刻印象，以此获得关注？别傻了。
先有比特币，然后是其他所有东西。
我花了很长时间才真正意识到这一点。
是的，山寨币的市场表现偶尔会超越比特币——有时是很长的一段时间——但基本上，从长远来看，所有东西都会流向比特币。
大多数人试图通过交易这些山寨币获得远超比特币涨幅的收益；可能不到 5%的人能真正实现这一点。
这就像试图超越标普 500 指数基金。对于大多数人来说，最好的投资方式是直接购买指数基金。
加密货币行业总是有一种扭曲你的想法的方式，简直如同精神病一样。
在上一个周期，我们中有很多人拒绝以 5 万美元的价格出售一组单词的图片（即NFT），因为我们认为“它被低估了”。很多其他聪明的人也是如此，你也不例外。
羊群心态是真实的，在这里逆势而动需要很多很多很多很多的勇气，你应该试试这样做。
从此刻开始，试着放宽视野，也花些时间与加密货币行业之外的人相处。
1 SOL 或 0.08 ETH 可能看起来不是很多钱（单位偏见确实存在），但想想你每天或每年能积累多少钱，再想想你用这些钱在现实生活中能做什么。
此外，大多数人对于一年内投资获得 10%的回报都感到非常兴奋，这是理所当然的。
实际上，这个数字是一个很好的回报率，只不过，加密货币扭曲了关于投资回报率等等一切观念。
复利效应惊人地强大。
实际上，你不需要找到 100 倍的增长，通常连着几个 2 倍的增长就足够好了，甚至每年以 10-50%的速度实现复利增长也殊为不易（算一算，你有没有想过高百分比复利在多年后的疯狂程度？）（Odaily星球日报注：此处意为类似指数级增长的爆炸增长）。
另一种说法是：“大多数人高估了自己一年内能取得的成就，低估了自己十年内能取得的成就。”
以下是我交了数百万美元学费之后，学到的10个艰难教训。
毫无疑问，加密货币的每个周期都会促使你在情绪管理方面表现得更好。
对我来说，2021年是灾难之年。那时，我的资产达到了七位数，最后却几乎赔了个精光。
而到了本轮周期，我的投资表现变得更好了，虽然回撤仍然出乎我的意料，但已经保留了大部分投资收益。没办法，身处加密货币领域，你永远不能停止学习。
我从未后悔过卖飞某个币，但总是后悔没有及时卖出，锁定利润。
与其太晚出售而最终所获无几，不如逐步止盈，获得利润。
有很多次，我选择将利润换为稳定币，结果却又陷入了追逐下一场投资游戏的漩涡之中。
然而，当我将其兑换为法定货币或其他“现实世界”投资的时候，这些钱可能就暂时无法挪动了（如出于安全考虑）。
我想这也取决于每个人的性格不同。
我是多动症人士，所以，如果我能引入越多预防冲动决策的措施并让自己思考，那么这一行为对我来说就越有好处。
曾经有过一段时间，我骗自己说我在赚钱，但实际上我赚得太少了。
是啊，我今天又从桌面上拿走了 10 万美元——“瞧我多厉害，妈妈！我在赚钱呢！”
实际上，我依然持有数百万枚只有账面收益的山寨币。
我发现自己总是在看投资组合价值时，将其作为安慰，而不是该投资组合的实际稳定币权重——这在保留财富方面是更重要的指标。
毫无疑问，加密领域的最大杀手就是自满情绪。
忽略警告信号 = 自满；
不赚利润 = 自满；
对新信息反应迟缓 = 自满；
糟糕的规划 = 自满；
市场上 99% 的错误可以归结为某种形式的自满。
那天我看了这条推文，感触很深。（Odaily星球日报注：海外大V Loopify 此前发文表示，人们真的不明白拥有 100 万美元现金储备是多么宝贵。即使有成功的职业生涯，它仍然需要很长时间才能赚得。如果你成为了职业领域的顶尖人物，年收入高达 40 万美元，这可能需要 5 年时间去积累；如果你每年可以赚 20 万美元，这大概需要 10 年时间才能做到）。
对于加密货币行业的人来说，有时我们完全失去了性价比的感知。
比如，去年 12 月份我进行了一笔交易，来回操作赚了 170 万美元。现在，我真希望自己有当时一半的财富。
当时我觉得钱不重要，因为人很容易被这种兴奋的状态所影响。
永远保持清醒（即使在疯狂的时刻），珍惜每一分钱，因为总有一天你会更加珍惜这样的钱。
市场中的大多数错误从根本上来说都源于对快速（以及“容易”）的回报的追求。
但长期积累的财富其实来源于随时间推移而不断获得的复利回报。
你应该把每次交易都当作一场“赌博”，目标是增加你的整体筹码（就像扑克牌一样）。
市场不在乎你随意设置的目标价格，无论是具体的美元价值还是倍数。追逐目标是一笔稳赚不赔的买卖。
如果某一刻你真的达到了目标价格，那就卖掉。别贪心，也别改变你的盈利目标。
至少，用更少的筹码去追求新的目标价格，并保护你的交易原则。
去年年底的时候，我在这方面进步很大。但有段时间（尤其是在 2024 年 3 月）仍然做的不好，更有效的止损可能会避免很多痛苦。它可能就像设定一个预定的 HTF（高时间框架，即交易时间较长的时间范围）支持水平/移动平均线那样简单，在结构破位时降低仓位；它也可以更高级，比如识别 LTF（低时间框架，即交易时间较短的时间范围）损失动量，并在市场上涨的同时重新加仓。
在趋势市场中，这样做通常效果很好。但至少要有一个某种形式的止损指标，而不是等待自己的仓位归零。
每次我根据别人的观点购买加密货币（而不是自己的判断），结果都不尽如人意。
参考别人的想法——但要自己独立验证，建立自己的观点和信念。
否则，你最终会拿着那些没有真正信念或当这种信念受到考验时不知道该做什么的代币而无所适从。
山寨币“投资”有点像一个迷。
你的默认心态应该是，每次购买时，你都是在做山寨币与美元的交易对操作。（Odaily星球日报注：即时刻关注山寨币与美元的汇率变化，以此判断其可能的价格趋势走向。）
我喜欢这种思维方式，因为它正式化了制定明确的止盈/止损计划的需求。很多人可能会在这方面偷懒。
“投资”不是糟糕的风险管理的借口。现在一笔交易可能长达 3 天、3 周、3 个月、6 个月，在某些情况下甚至需要 12 个月。
但请注意，这只是交易，你的终极目标是积累更多的BTC或其他资本。
本轮周期以来，我只有2个晚上失眠，这2个时刻都发生在我持有大量杠杆合约交易的时候。
仅使用杠杆来管理风险（如套保），而不是承担更多风险。
如果你要长期持有，现货相对而言更适合一些。
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