OpenAI 推出 ChatGPT 将人工智能（AI）带入了人们的日常生活，展示了这项技术的实用性和易用性。人工智能重新引起关注，推动了人工智能与加密货币交叉领域的兴起。2023 年底，Bittensor 这样的主要人工智能加密项目应运而生，它旨在推进区块链上去中心化人工智能的愿景。这些项目涵盖了从人工智能应用、专注于人工智能的区块链网络，到人工智能分布式物理基础设施网络（DePIN）等各类创新。
2023 年 10 月中旬，AI 代理（AI agents）领域取得了关键突破。与传统机器人不同，AI 代理是能够在几乎无需人工干预的情况下执行任务的自主软件系统。
这些代理旨在根据预定义目标和实时数据做出独立决策，并在收到反馈和遇到新挑战时调整行动。机器人受限于特定的预定义规则，而 AI 代理可以与其他系统协作，调整策略以有效实现目标。
自问世以来，AI 代理已成为加密市场中表现最为强劲的板块之一，在整体增长方面超过了其他 AI 相关项目。
AI 代理相关项目总市值在巅峰时接近 190 亿美元，占所有人工智能项目的近 94%。项目包括 AI 代理本身、AI 代理启动平台以及人工智能开发框架，显示出该领域的庞大规模和影响力。
在 2023 年最早的加密人工智能项目中并没有 AI 代理的身影。它们的崛起可以追溯到一个有趣的事件，独立人工智能研究员 Andy Ayrey 开发的一个大语言模型（LLM）引起了加密社区的关注。这个被称为 Truth Terminal 的代理源自一个名为「无限密室」（Infinite Backrooms）的项目，这是一个聊天室，多个大语言模型在其中进行着无休无止、超现实的对话。与房间里的其他模型不同，Truth Terminal 是在一个独特的数据集上进行训练的，该数据集大量取材于网络文化，包括臭名昭著的「羊男」（Goatse）表情包。这个数据集催生了一种新「宗教」——GOATSE OF GNOSIS。
与此同时，Truth Terminal 配备了类似记忆的功能，可在 X 平台上进行读写操作，使其能够分享自己的想法。它凭借那些离奇、幽默的帖子迅速让走红。令人惊讶的是，一位匿名用户在 Pump.fun 上为这个代理及其虚构的「宗教」创建了一种 Memecoin，将其命名为 Goatseus Maximus，简称 GOAT。在向多个加密钱包进行空投后（其中一个钱包与 Truth Terminal 相关联），该代理认可了这种代币，并将其融入自己的网络形象。这种「官方认可」为 Memecoin 投机者进入 AI 代理领域打开了大门，该代币的市值在短短几天内飙升至超过 4 亿美元。
Truth Terminal 和 GOAT 代币的迅速成功，意外地促成了 AI 代理与 Memecoin 文化的融合。虽然 AI 代理原本旨在作为功能性工具，但 Memecoin 的投机特性——以社区驱动的炒作、高波动性和可疑估值为特征——如今也成了 AI 代理的一个显著特点。乍一看，这种重叠可能有些奇怪，但仔细观察就会发现，有两个关键催化剂在推动这一进展中发挥了重要作用。
第一个催化剂是 GOAT 代币的推出。该代币在热门 Memecoin 平台 Pump.fun 上推出，它的快速成功证明了 Memecoin 的发行机制可应用于 AI 代理，表明 AI 代理代币确实可以遵循 Memecoin 赖以繁荣的那种由社区驱动的投机模式。这引发了一波类似的 AI Memecoin 热潮，比如 Fartcoin，它在今年早些时候的巅峰时期市值超过了 GOAT 代币，达到惊人的 21 亿美元。
AI 代理和 Memecoin 在 Pump.fun 上的火爆程度，催生了专门的 AI 代理启动平台。这些启动平台能够轻松实现无需许可创建 AI 代理，为开发者和用户快速将项目落地提供了空间。其中，Virtuals 是最大的平台，自 2024 年 10 月中旬以来，已帮助推出了超过 1.7 万个项目。这使得 AI 代理领域的快速启动和社区驱动特性变得普遍，模糊了 AI 代理与 Memecoin 之间的界限，加深了它们的融合程度。
第二个催化剂是模块化 AI 代理框架的发展，这使得任何人都能更轻松地创建和推出 AI 代理。例如，Virtuals 推出了 G.A.M.E.，这是一个灵活的、与环境无关的框架，集成了社交媒体、语音、文本甚至音乐生成等功能。有了这样的工具，开发者可以快速构建并部署具有广泛功能的 AI 代理。这些框架使 AI 代理的创建大众化，就如同 Memecoin 使加密货币的创建过程大众化一样，导致新项目大量涌现，它们都在争夺同样有限的注意力和资金。
这两个催化剂极大地推动了 AI 代理与 Memecoin 的加速融合。AI 代理采用 Pump.fun 的公平发行机制，带来了与 Memecoin 市场相同的社区驱动型投机行为，而人工智能框架降低了准入门槛，使新项目充斥市场。由于众多项目激烈争夺关注意力和市场份额，AI 代理市场被严重稀释，呈现出与 Memecoin 市场相同的特点，价格波动剧烈，更多是由社区炒作和注意力驱动，而非内在价值。
随着加密风险投资资金涌入以及围绕 AI 代理的关注度不断提升，AI 代理领域在短时间内不断演进并分化为不同的子类别。如今，大多数代理可归为四个主要类别：基础设施、互动、实用工具和去中心化金融人工智能（DeFAI）。
这一类别包括用于创建、管理和增强 AI 代理的平台和工具。从启动平台、软件开发工具包，到去中心化计算提供商、模型验证服务以及区块链网络等不一而足。这方面的知名项目包括 Autonolas、elizaOS 和 Virtuals，它们都为不断发展的 AI 代理生态系统提供了关键基础设施。
这个类别的 AI 代理专注于通过社交媒体与用户互动，充当 AI 伴侣，或生成视频、音乐甚至互动游戏体验等多媒体内容。例如 Truth Terminal、Zerebro 和 Opaium，它们都利用人工智能为用户创造有趣且引人入胜的体验。
这些代理有助于实现商业和运营功能，如自动化工作流程、进行安全审计或简化管理任务。像 Cloudland、H4CK Terminal 和 Soleng 等项目展示了 AI 代理如何被应用于提升企业运营效率、简化业务流程。
这个迅速崛起的领域代表着旨在简化和自动化复杂 DeFi 操作的 AI 代理和协议。DeFAI 致力于弥合当前解决方案与真正用户友好型 DeFi 体验之间的差距。该领域的领先范例包括 Hey Anon、Griffain 和 Orbit，它们各自带来创新解决方案，以降低用户与 DeFi 平台交互的复杂性和摩擦。
虽然 DeFAI 仍是一个相对较新的领域，但它具有改变加密货币格局的巨大潜力。要理解其重要性，首先探究 DeFi 的历史及其面临的挑战。
DeFi 以提供透明且去中心化的金融服务为目标，多年来取得了重大进展。从最初的少数协议，如 Sky（前身为 Maker）、Uniswap 和 Compound 开始，如今已扩展到超过 3000 种不同的 协议。除了将传统金融产品搬到链上，DeFi 还引入了创新产品，如流动性质押、重新质押，甚至未来收益的代币化。然而，尽管有这些进步，DeFi 的普及仍面临重大障碍。
第一个挑战是对 DeFi 金融知识的要求越来越高。随着 DeFi 产品变得愈发复杂，理解各种协议和策略的底层机制，对于用户有效驾驭它们并做出明智决策至关重要。此外，该领域本就存在令人困惑的术语。这虽然为许多人设置了进入门槛，但也催生了简化平台。例如，交易机器人以及像 GMGN.AI、Moonshot 和 Jupiter Mobile 等可通过手机访问的终端表明，用户友好型平台可以提高参与度，让 DeFi 更容易上手。这些平台证明，在很多情况下，简化是推动普及的关键，近期 DEX 相对 CEX 交易量占比的增长就是证明。
第二个挑战在于区块链技术的底层复杂性，特别是在钱包接入和跨链方面。DeFi 的去中心化和自我托管性质，往往要求用户管理多个加密钱包，并应对在不同链之间转移资产的复杂过程。这些摩擦点不仅造成混淆，还为用户体验增加了不必要的复杂性。尽管出现了账户抽象和全链 DeFi 产品等解决方案来缓解部分摩擦，但解决方案有限，许多用户仍在与 DeFi 的技术要求作斗争。这种复杂性阻碍了更广泛的参与，尤其让那些对这个既困难又晦涩的领域犹豫不决的新手望而却步。
第三个挑战在于投资组合和风险管理的手动、低效特性。要跟上最具资本效率的策略，如集中加密货币流动性供应或优化收益耕作机会，需要持续监督和管理。随着 DeFi 领域不断发展，用户越来越难以追踪新兴机会并有效管理自己的投资组合。虽然已经开发出自动化解决方案来减轻部分负担，但全面且非托管的解决方案尚未进入市场。这种持续的低效进一步加剧了 DeFi 普及的障碍，凸显出对更精简、自动化解决方案的需求。
从本质上讲，DeFAI 代表了 AI 与 DeFi 的融合，旨在简化和自动化复杂的 DeFi 操作。通过这样做，它为用户提供了一种直观的方式来驾驭和参与 DeFi 产品，弥合了现有解决方案与真正用户友好型体验之间的差距。
虽然 DeFAI 仍处于起步阶段，许多项目仍在演进和发展，但它迄今为止的增长和未来潜力不容置疑。尽管该领域的项目要充分发挥作用还需要时间，但其解决 DeFi 乃至区块链技术中一些最紧迫问题的能力已经显现。DeFAI 不仅能简化复杂性或提升用户体验，还在加速 DeFi 普及方面发挥关键作用，让新老用户都能更容易接触到 DeFi。未来，我们可以期待 DeFi 变得愈发直观、高效和用户友好，为更深层次的创新和更广泛的采用铺平道路。
总之，虽然目前 AI 代理无疑是一个充满投机性和波动性的领域，但其重塑加密领域，尤其是去 DeFi 的长期潜力巨大。如同任何新兴技术一样，前进的道路充满未知。
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