编者按：本文 jeff 讨论了 DeFAI（去中心化金融 人工智能）如何通过抽象层、自动交易代理和 AI 驱动的 dApp 来简化、优化和提升 DeFi 体验，介绍了多个正在发展的 DeFAI 项目，如 Almanak、Cod3x 和 Mode 等，强调 AI 在提升交易策略和管理投资组合中的作用。

以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）：

DeFi 一直是 Web3 的支柱。它使区块链变得实用，提供了将资金瞬间转移到全球、在链上投资资产、无中介借贷以及在 DeFi 协议之间堆叠策略的工具。这就是触手可及的金融自由。

更重要的是，DeFi 解决了现实世界中的问题。它让无银行账户的人能够访问金融服务，去除中介，并且全天候运营，创造了一个真正全球化、包容性的金融系统。

但当我们面对现实却意识到 DeFi 很复杂，设置钱包、管理交易手续费、避开**和跑路——这并不适合普通人。不断扩展的 L1、L2 和跨链生态系统只让事情变得更加复杂。对大多数人来说，进入的门槛实在太高。

这种复杂性限制了 DeFi 的发展，但随着 DeFAI 的出现，这种情况开始发生改变。

什么是 DeFAI？

DeFAI（DeFi AI）将 DeFi 变得更加易于接触。通过利用 AI 技术，它简化了复杂的界面，消除了普通人参与的障碍。想象一下，一个世界，在这个世界里，管理你的 DeFi 投资组合就像与 ChatGPT 聊天一样简单。

DeFAI 的第一波项目已经开始出现，主要集中在三个领域：

1. 抽象层

2. 自主交易代理

3.AI 驱动的 dApp

1. 抽象层

抽象层的目标是通过直观的界面隐藏 DeFi 的复杂性。它们让用户可以通过自然语言命令与 DeFi 协议互动，而不需要复杂的仪表盘。

在 AI 之前，像基于意图的架构等抽象层简化了交易执行。像 CoWSwap 和 symm io 这样的平台允许用户在分散的流动性池中获得最佳定价，解决了流动性碎片化问题，但它们并没有解决核心问题：DeFi 仍然让人感到困难。

现在，AI 驱动的解决方案正在弥补这个空白：

Griffain 是第一个推出代币的项目，目前仍处于早期访问阶段，需要邀请才能使用。

Griffain 更加通用，允许用户执行从简单到复杂的各种操作，如任务自动化（DCA）、发布 memecoin 和进行空投等。

Orbit / Grift 是第二个推出代币的项目，产品旨在面向链上 DeFi 体验。Orbit 强调跨链功能，因其已集成超过 117 条链和 200 个协议，是三个协议中集成数量最多的。

Neur 是第三个推出代币的项目，但由于其开源的特点，迅速在估值上超越了 Orbit。Neur 将自己定位为 Solana 的副驾驶，专为 Solana 生态系统设计。Neur 由 sendaifun 的 Solana Agent Kit 提供支持。

我个人使用的是 slate ceo，他们现在还很早期，尚未推出代币，但我很喜欢他们的自动化功能。我主要用它来设置条件交易，比如如果 xxxx 达到 500 万美元市值，就卖出我仓位的 25%，或者像如果 xxx 达到 xxxx 的价格，就购买价值 5000 美元的代币。

AIWayfinder 是另一个值得关注的有趣项目。这是一个由 PRIME / ParallelTCG 团队打造的庞然大物，值得期待。

2. 自主交易代理

为什么要花几个小时去挖掘 Alpha、手动执行交易、并尝试优化你的投资组合，而你可以让一个代理为你做这些？自主交易代理将交易机器人推向了一个新的层次，把它们转变成动态伙伴，随着时间的推移，它们能够适应、学习并做出更智能的决策。

需要澄清的是，交易机器人并不新鲜。它们已经存在多年，根据静态编程执行预定义的动作。但代理则有本质的不同：

它们从非结构化且不断变化的环境中提取信息。

它们在其目标的背景下推理数据。

它们发现模式并学会随着时间的推移利用这些模式。

它们能够执行其拥有者没有明确编程的操作。

这个子领域正在快速发展，最初代理可能只是娱乐用途——例如可能为博乐而炒作一些垃圾币——但现在已经转向了更具实用性、以盈利为驱动的工具，能够帮助用户更有效地进行交易。然而，依然有一个重要的挑战：你如何验证一个「代理」是否仅仅是一个机器人，甚至是一个人在幕后操作？

这就是 DeAI 基础设施发挥关键作用的地方。

DeAI 在验证代理中的作用

像可信执行环境（TEE）这样的关键基础设施确保代理能够安全且不被篡改地操作。

例如：

·TEE：由 PhalaNetwork 推广，TEE 提供安全的隔离区，在这里数据可以机密地处理。Phala 的实验——如 Unruggable ICO 和 Sporedotfun——展示了代理如何在保持数据完整性的同时执行任务。

·透明执行/验证框架：像 zkML（零知识机器学习）或 opML 等创新提供了推理和计算可验证性。hyperbolic labs 的 Proof-of-Sampling（PoSP）是一个突出例子。这种机制结合了博弈论和抽样技术，确保计算在去中心化环境中既准确又高效。

为什么这很重要？

当自主代理开始处理大量 TVL（假设是 1 亿美元或更多）时，用户会要求有保障。他们需要了解代理如何管理风险、验证它们所操作的框架，并确保他们的资金不会被用来随机投向一些垃圾币。

这个领域仍处于早期阶段，但我们已经看到一些有前景的项目正在探索这些可验证性工具。随着 DeFAI 的发展，这是一个值得关注的方向。

欲了解更多 DeAI 基础设施趋势，请查看这篇文章：

我正关注的顶级自主交易代理

Almanak

Almanak 向用户提供机构级量化 AI 代理，解决 DeFi 中的复杂性、碎片化和执行挑战。该平台通过分叉 EVM 链，在真实环境中执行蒙特卡洛模拟，考虑到像 MEV、交易手续费和交易顺序等独特的复杂性。

它采用 TEE（可信执行环境）确保策略执行的隐私性，保护 Alpha 信息，并通过 Almanak Wallets 实现非托管资金处理，允许精确的权限委派给代理。

Almanak 的基础设施支持金融策略的创意、创建、评估、优化、部署和监控。最终目标是让这些代理随着时间的推移学习和适应。

Almanak 在 legiondotcc 上筹集了 100 万美元，且认购超额。接下来的步骤包括 beta 版本的发布和初步策略/代理的部署，针对 beta 测试人员进行测试。观察这些量化代理的表现将会非常有趣。

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x 由 Byte Mason 团队（以其在 Fantom 和 SonicLabs 的工作而闻名）创建，是一个 DeFAI 生态系统，旨在简化交易代理的创建。该平台提供了一个无代码构建工具，允许用户通过指定交易策略、个性甚至推文风格来构建代理。

用户可以访问任何数据集，在几分钟内开发金融策略，利用丰富的 API 和策略库。Cod3x 与 AlloraNetwork 集成，使用其先进的 ML 价格预测模型来增强交易策略。

Big Tony 是基于 Allora 模型的旗舰代理，根据其预测进出主流币种。Cod3x 正在致力于创建一个繁荣的自主交易代理生态系统。

Cod3x 的一个显著特点是其流动性策略。与 virtuals io 推广的常见 alt:alt LP 结构不同，Cod3x 使用了一个由 cdxUSD 支持的稳定币:alt LP，这是 Cod3x 自有的 CDP（抵押债务凭证）。这种结构相比 alt:alt 交易对的波动性，为流动性提供者提供了更多的稳定性和信心。

Cod3x 还拥有自己的 DeFi 原语，如流动性 AMO（自动化市场操作）和迷你池，这些增强了流动性，并为其生态系统中的代理增加了更多功能/DeFi 乐高组件。

其他值得注意的项目

getaxal / Gekko Agent—Axal 的自动驾驶产品，其中代理处理复杂的多步骤加密策略。Gekko 集成了自动驾驶功能。我正在等待看到 Gekko 在自动驾驶模式下如何执行基于数据的交易。

ASYM41b07—被许多人称为「memecoin 交易的作弊代码」，ASYM 代理能够分析来自区块链和社交媒体的大量数据，以预测 memecoin 的趋势。ASYM 一直表现优于市场，并通过回测展示了 3-4 倍的回报。很有意思的是，看看它在实盘交易中的表现如何。

ProjectPlutus—我就喜欢这个名字 PPCOI

3.AI 驱动的去中心化应用（dApps）

AI 驱动的 dApps 是 DeFAI 领域内一个有前景但仍处于起步阶段的领域。这些是完全去中心化的应用，集成了 AI 或 AI 代理，以增强功能、自动化和用户体验。虽然这个领域仍然处于初期阶段，但一些生态系统和项目已经开始脱颖而出。

在这个领域中，modenetwork 是一个非常活跃的生态系统，它是一个旨在吸引高技术 AI x DeFi 开发者的 Layer 2 网络。Mode 是多个团队工作的基地，致力于开发尖端的 AI 驱动应用：

·ARMA：为用户偏好量身定制的自主稳定币挖矿，由 gizatechxyz 开发。

·Modius：由 autonolas 提供支持的自主代理，进行 Balancer LP 的挖矿。

·Amplifi Lending Agents：由 Amplifi Fi 开发，这些代理与 IroncladFinance 集成，自动交换资产、在 Ironclad 上进行借贷，并通过自动再平衡最大化收益。

这个生态系统的核心是 MODE，本地代币。持有者可以质押 MODE 以获得 veMODE，从而享受 AI 代理的空投、项目的白名单访问权和更多生态系统福利。Mode 正在将自己定位为 AI x DeFi 创新的中心，预计其影响力将在 2025 年显著增长。

另外，danielesesta 通过 HeyAnonai 的 DeFAI 理论引起了广泛关注。他宣布 HeyAnon 正在开发以下内容：

·作为 DeFi 接口的抽象层

·用于自主交易执行的 DeFi 代理

·用于获取、过滤和解释相关数据的研究与通信代理

市场对此反应热烈，ANON 代币的市值从 1000 万美元激增至 1.3 亿美元。Daniele 似乎正在带回 TIME Wonderland 的兴奋感，但这一次有了更强的基础和更清晰的愿景。

除了这两个生态系统，还有许多团队正在构建自己的 AI 驱动的去中心化应用。一旦围绕它们形成主要生态系统，我将在未来分享更多信息。

最后的想法

DeFAI 正在通过让 DeFi 更智能、更简单和更易接触来改变 DeFi。随着抽象层简化用户交互，自主交易代理管理投资组合，以及 AI 驱动的 dApps 优化应用场景，我们正迎来一个新时代的曙光。

与其说是 2020 年的 DeFi 夏天，不如说 2025 年将是 DeFAI 夏天。

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