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2024年以来,**连续三个月抛售美债。据美国财政部的数据显示,**一季度总共减持了489亿美元的美国国债。 同时,在过去的一年时间里,**共减持了1020亿美元的美债。
**目前持有美债总额已经创出2009年4月以来的新低,与2012年的高峰1.3万亿美元相比,**美债持仓规模已经下降41%。 美国目前的国债规模约为35万亿美元,**持有的美债规模为7674亿美元,占比仅约为2.2%。目前,美国国债77%的比例由美国**投资者所持有。 同时,日本和英国等海外投资者仍然在持续买入美债,海外投资者持有的美债规模创出新高。
目前对美国的影响不那么严重,长期来看此举不容忽视
从中可以看出,**持续抛售美债,对美国的影响并不如部分人所认为的那么严重。但与此同时,鉴于**巨大的经济体量和贸易顺差规模、美国国债规模的持续激增,美国**外投资者越来越难以承接。 因此,当**不再买入美债,反而持续抛售,对美债的影响不容忽视。2012年时,**持有1.3万亿美元的美债,而当时美国国债规模仅约为14万亿美元,**美债持仓占比高达9%左右。 而**2012年的GDP规模仅为53.86万亿元,2023年增长至126.06万亿元,大幅增长了134%。在全球主要经济体当中,增长速度最快。 2023年,**实现货物贸易顺差5.78万亿元,位居全球**。并将可能成为全球**贸易顺差超万亿美元的**。
美国盟国在竭力买入美债,但难以持续支撑不断扩大的美债规模
与此同时,虽然日本、英国和加拿大等美国盟国在竭力买入美债,为美债背书。但由于经济增长乏力和巨额贸易逆差,日本和英国等越来越难以支撑持续激增的美国国债。 2024年3月,海外**持有美债规模为8.09万亿美元,虽然创出了新高,但远远跟不上快速**的美国国债规模。海外**占有美国国债占比仅约为23%,与过往高峰的55%相比,急剧下降。 美债越来越依赖美国**投资者支撑,必将会严重影响美债的**地位。同时,美国近期出现多次国债拍卖需求惨淡的情况,说明了美国**投资者也开始难以消化大量发行的美国国债。 这也说明了在**持续抛售的背景下,美债销售的难度在不断上升。如果**美债持仓占比仍然保持在2012年9%的比例,美债的销售情况将会大为改观。 同时,美国国债规模以平均每8年增长一倍的速度在快速增长,到2030年前后,美国国债规模将达60万亿美元。 届时,对于经济增长乏力、债务风险高企的日本和英国等美国盟国而言,未来将再难以继续支撑如此大规模的美债。同时,由于日元贬值和债务风险上升,日本未来或将被迫抛售美国国债。 印度虽然将会在未来几年成为全球第三大经济体,但印度自身外债严重并连年出现巨额贸易逆差,根本无力大量购买美国国债。 据相关机构的预计,**将会在2035年前后超过美国,成为全球**大经济体,GDP规模将为日本和英国之和的三倍。 因此,**是未来**有能力继续大量购买美债的**,**持续抛售美债使得美债越来越难销售,对美债的影响不容忽视。 美债规模的迅速**,美债未来更多的只能由美国**投资者支撑。但随着美国**投资者也越来越难支撑天量的美债,到时,美联储只能亲自下场,大量印钞购买美国国债。 届时将会严重影响美元和美债的信用,并加大美国和海外投资者抛售美债的压力。
文章来源:“高天SEK”微信公众号