英伟达AI半导体保持“一强”，构建自主经济圈

美国半导体巨头英伟达继续高速增长。2024年2~4月的营业收入增至一年前的3.6倍。该公司市场份额达到80%的人工智能（AI）半导体一直处于供不应求状态，随着高性能产品的投入，价格也在提高。英伟达正通过构建包括AI开发用软件在内的经济圈，获得高收益。 英伟达5月22日公布的2~4月营业收入增至3.6倍，达到260.44亿美元，净利润增至7.3倍，达到148.81亿美元。预计5~7月的营业收入在280亿美元左右。这些数据均高于市场预期，该公司股价在盘前盘后交易中一度上涨7%。 “每天都是竞赛。客户给我们施加很大压力，要求我们尽快交付产品”，英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋在22日面向分析师的电话会上表示，AI半导体的争夺战还在继续。 在市场方面，也有观点认为随着新产品的投放，增长将出现“低谷”。黄仁勋解释称，新一代半导体“B200”等将从2024财年（截至2025年1月）开始对收益作出贡献，在此之前现行主力产品“H100”的需求不会中断。 自营收转为增长的2023年5~7月以后，英伟达营业收入与上年同期相比持续增至2倍以上。罕见的快速成长是因为该公司独自在美国科技巨头推进的生成式AI投资竞争中得到了好处。 微软、谷歌和Meta等企业为了发展云计算和网络广告等主力业务，正在加紧开发生成式AI，各家企业表示2024年将大幅增加对数据中心的投资。 美国研究公司德罗洛集团（Dell'Oro Group）的推算显示，微软、谷歌和亚马逊三家企业对数据中心投入的金额在1~3月达到304亿美元，同比增长近70%。 英伟达在数据中心使用的AI半导体领域的份额高达80%。在该公司的营业收入中，数据中心部门约占9成，其中45%左右是面向科技巨头。这些企业直接从英伟达购买嵌入服务器的半导体。 支撑英伟达“一强”的不仅仅是半导体本身，还有该公司的软件“CUDA”。这是利用图形处理器（GPU）使AI高速运行的软件平台。 很多企业根据CUDA制作AI软件和应用程序，已成为熟练使用AI半导体时的标准。甚至有观点指出，转换到其他企业的产品并不容易。从硬件到软件都在建立经济圈，把开发者拉到圈内。 有预测称，世界AI半导体市场规模到2027年将膨胀到约合22万亿日元的规模。英伟达的竞争对手正在摸索打破其“一强”状态。 OpenAI公司主导的措施是“Triton”。这是为了比CUDA更易使用GPU的尝试，采用了便于让更多人参与的开源方式。Meta和英特尔等已开始利用该技术。 作为客户的大型科技企业也在推进AI半导体的自产化。还出现软银集团和开发ChatGPT的美国新兴企业OpenAI等探索半导体开发的趋势。 黄仁勋在22日的电话会上表示“（作为客户的科技巨头）正在展开竞争，要成为发布划时代AI的企业，或成为随后发布比之更优秀0.3%的AI的企业，正在加紧建立数据中心”。 言外之意是，只要科技巨头和初创企业加快AI的性能提升，对英伟达高性能产品的需求就会持续下去。计划在年内投入主力H100的改良版“H200”和能让AI回答问题的推演处理速度大幅提升的B200。

文章来源：日经中文网