昨日，两市股指盘中震荡上扬，沪指一度涨近1%续创年内新高，创业板指一度涨超2%。截至收盘，沪指涨0.83%报3154.32点，深证成指涨1.55%报9788.07点，创业板指涨1.87%报1900.01点，科创50指数涨2.26%；两市合计成交9011亿元，较此前一日增加367亿元；北向资金大幅单边流入，全日净买入逾80亿元。
国盛证券指出，周四市场整体上涨，沪指反包再创年内新高，上行趋势得以维持。但目前依然有个隐忧，就是市场缺乏核心主线，资金无法形成合力，导致板块轮动格局较难打破，这对于后续指数的上涨较为不利。从周四市场的表现也可看出，虽然多数个股上涨，但量能却未突破万亿元，说明部分资金在兑现离场后选择了观望。策略上，5月少了业绩因素的影响，资金对于消息面和资金面的关注度会大幅提升，题材股和趋势股会更受青睐。核心关注方向依然是化工、有色和生物医药等板块，可寻找回调机会做趋势布局。
今日投资机会解析
核心一二线城市政策持续优化
5月9日，杭州出台《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，提出了全面取消住房限购，扩大首套住房认定范围，优化积分落户政策等措施。同日，西安出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，全面取消住房限购措施。5月6日，深圳出台《关于进一步优化房地产政策的通知》，分区优化住房限购政策。
中信建投证券指出，近期有多个核心城市出台了限购放松的政策，包括北京时隔13年优化住房限购政策，对五环外增加1套购房指标；成都、长沙全市范围内取消限购；天津放开市六区120平方米以上新房限购；深圳单身非本市户籍及双子女户籍家庭可在部分区域加购1套房等。预计在新的政策基调下，一线城市的房地产调控政策向主城区优化、二线城市全面取消限购的格局将加速形成。
国金证券表示，**政治局会议定调后，新一轮政策风口已至，核心一二线城市政策持续优化，后续更多支持性政策出台可期。当前行业基本面已经处于底部区间，后续下降空间已经有限，且地产板块估值处于历史低位水平。而地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，因此地产股的底部已基本明确。首推重点布局深耕一线及核心二线城市，主打改善性产品，具备持续拿地能力的房企。
银保渠道合作限制松绑
近日国家金融监督管理总局印发《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》，其中提出，取消银行网点与保险公司合作的数量限制。明确商业银行代理互联网保险业务、电话销售保险业务和其他保险业务，各级分支行及网点均不限制合作保险公司数量。明确双方合作层级。要求保险公司与商业银行开展合作，原则上应当由双方法人机构签订书面委托代理协议。确需由一级分支机构签订委托代理协议的，该一级分支机构应当事先获得其法人机构的书面授权。同时明确银行代理业务佣金标准。要求委托代理协议约定的佣金率不得超过保险公司法人机构产品备案的佣金水平。
平安证券指出，银保“报行合一”政策落地后，监管取消银行网点与险企合作的数量限制，将利好经营规范、具备综合优势的头部险企。一季度寿险NBV普遍较大幅增长，居民储蓄需求旺盛、保险竞品收益率下降，储蓄险需求将持续释放，预计2024年全年有望延续负债端改善之势。资产端有望在股债两市企稳背景下，迎来险企投资收益率改善。目前行业估值和持仓仍处底部，β属性将助力保险板块估值底部修复。看好行业长期配置价值。
低空旅游借势起飞
2014年开始，国家层面出台了多项政策，鼓励和规范低空旅游的发展地方政府也积极响应，出台了相应的实施方案。另外，2021年**空管委的成立，有助于解决军民融合的问题，推动空域资源的合理利用和空中交通管理的现代化。此外，国家空管委发布了《国家空域基础分类方法》旨在优化低空空域管理，提高飞行服务效率，确保飞行安全，同时满足经济社会发展的需求。《关于促进通用航空业发展的指导意见》则提出了扩大低空空域开放，简化飞行审批程序。一系列政策标志低空经济的基础逐步成型，全面发展在即。
中信建投证券认为，“低空 旅游”模式发展潜力较大，随着载体的技术不断进步以及商业模式、配套设施的逐步完善，预计对有条件景区带来良好的引流效果，并提升空间利用效率，且作为全新的旅游体验项目在成熟期将为景区带来可观的收入及业绩贡献。低空物流有望提升市内和城际的配送效率，对于具有自主仓储物流基础设施和配送需求的零售企业具有经济价值。“低空 旅游”离不开空管系统等基础设施的建设，建议关注空管软件及空管系统集成厂商。
北京明确商业航天落子规划
5月8日，北京市海淀区政府官网发布关于印发《海淀区建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》的通知，提出到2028年建成具有国际竞争力的商业航天创新高地，成为航天强国建设的重要战略力量。在卫星星座设计、先进有效载荷、关键部组件等环节突破一批关键核心技术，涌现一批原始创新成果，部署一批具有商业价值的高质量星座，建成100万平方米产业空间，培育100家专精特新企业，在轨运行卫星数量超1000颗，商业航天产业规模超1000亿元。
民生证券指出，此前2024年4月29日工信部就已提出积极培育生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点。北京海淀《行动计划》的发布是地方政府对于商业航天的有力扶持，或将对其他地区起到示范带头作用，引导商业航天健康有序发展。2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确，后续催化事件层面，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎 卫星招标 组网星发射 商业火箭升级迭代。
其他影响市场的消息
4月我国外贸进出口同比增长8%
海关总署5月9日发布的数据显示，前4个月，我国外贸进出口总值达到13.81万亿元，同比增长5.7%，规模创历史同期新高。其中，4月单月进出口3.64万亿元，同比增长8%。4月出口增速由负转正，增速超过市场普遍预期，显示出我国出口向好、外贸积极因素不断累积等信号。
我国核电阀门关键技术取得新突破
5月8日，由中核集团中国核动力研究设计院（简称：核动力院）联合中核苏阀科技实业股份有限公司共同研制的国内首台核电厂稳压器先导式安全阀在成都完成全部鉴定试验。这标志着我国完全掌握该核电阀门关键技术，具备向核电机组自主供货的能力，成为世界上少数掌握该项技术的国家之一。
商务部：汽车以旧换新补贴可与新能源汽车购置税减免等叠加享受
商务部新闻发言人何亚东5月9日在例行新闻发布会上表示，统筹支持汽车消费全链条各环节。汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受，形成政策组合包，努力让老百姓得到更多优惠。
金融监管总局：加大对健康、养老等产业的金融支持
5月9日，国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见，其中提出，聚焦现实需求加快养老金融发展。养老金融要健全体系、增进福祉，积极适应老龄化社会发展要求。发展第三支柱养老保险，支持具有养老属性的储蓄、理财、保险等产品发展。扩大商业养老金试点范围。丰富税优健康保险产品供给，让相关政策惠及更多人民群众。探索包含长期护理服务、健康管理服务的商业健康保险产品。持续推进人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点。加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持。在风险有效隔离的基础上，支持保险机构以适当方式参与养老服务体系建设，探索实现长期护理、风险保障与机构养老、社区养老等服务有效衔接。推动金融适老化改造，提升老年人金融服务体验。
郑州推动大规模设备更新和消费品以旧换新
日前，郑州市人民政府印发《郑州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024—2027年）》。其中提出，到2027年，全市工业、农业、建筑、交通运输、教育、文化和旅游、医疗等领域设备投资规模较2023年增长30%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过95%、80%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长48%，废旧家电回收量较2023年增长33%，再生金属产能力争达到200万吨，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
校对：廖胜超
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