同道猎聘(6100.HK)盘中涨超6%报2.94港元。公司此前公布的财报显示，4Q23收入6.3亿元，同比增长0.9%，其中来自企业/个人收入各5.48/0.82亿元；经调整OP 0.26亿元(4Q22为-1.65亿元)，经调整归母0.14亿元(4Q22为-1.6亿元)。2023年注册企业用户累计129.4万( 14.5%)，年内付费企业数7.2万( 1.9%)。注册人才0.945亿，其中在线职业资格培训年付费个人用户10.3万( 8.5%)。
海通证券4月9日发布业绩点评报告称，同道猎聘4Q收入转正，静待中高端招聘市场回暖。预计2024-2026年营收各24/26/29亿元，同比增6.5%/8.8%/9.6%；经调整净利润各1.75/2.45/3.05亿元。考虑到公司较高的壁垒，参考可比公司估值，给予2024年12-15xPE，对应合理市值区间23-29亿港元，合理价值区间4.4-5.5港元，给予“优于大市”评级。
