国金证券研报指出，随着上市药品的不断放量，创新药正逐渐成为驱动恒瑞医药(600276)(600276.SH)业绩增长的主要推动力，2023年公司创新药收入达106.37 亿元(不含对外许可收入)，同比增长22.1%，占总收入比重达41.61%。此外，公司去年推动3款1类创新药(阿得贝利单抗、磷酸瑞格列汀、奥特康唑)、4款2类新药(盐酸右美托咪定鼻喷雾剂、醋酸阿比特龙纳米晶、盐酸伊立替康脂质体、恒格列净二甲双胍缓释片)获批上市。此外，公司多个项目在美国、欧洲、亚太等**和地区获得临床试验**，HER2 ADC、Claudin 18.2ADC、TROP2 ADC、HER3 ADC、CD79b ADC、Nectin-4 ADC 等 6 款ADC 以及 PVRIG-TIGIT 双抗等肿瘤创新产品以及SHR-1707(抗Aβ单抗)、Edralbrutinib 等非肿瘤创新药均已实现**外同步研发。维持“买入”评级。
