大行评级|大摩:下调药明合联目标价至39港元 评级“增持”

  

摩根士丹利发表报告指,鉴于药明合联2023财年的收入基础扩大,加上2025及2026财年的委托生产服务(CMO)项目预测被下调,该行将公司2024及2025财年的收入预测,分别上调7%及1%。至于2026财年的收入预测则下调4%。另外,该行亦预期公司2023至2026财年的收入年均复合成长率为46%。大摩亦将药明合联2024财年的每股盈测上调3%。至于2025至2026财年,则分别下调2%及8%,以反映该行对药明合联更新的收入增长假设,以及公司产能启动导致利润率改善放缓的情况。另外,该行对药明合联2024至2026财年的净利润预测,分别为7亿元、10亿元以及15亿元。至于2023至2026财年的经调整盈利年均复合成长率预计为55%,将远高于全球同业。为反映药明合联2024财年及未来数年进取的资本支出计划。大摩将药明合联目标价由40.6港元下调至39港元,评级“增持”。


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