大行评级|美银:维持英特尔“买入”评级 PC上升周期及芯片制造规模效益属正面因素

  

美银证券发表报告指,在新的估值模型下,将英特尔目标价由50美元下调至44美元,因为英特尔芯片制造仍然依赖内部设计团队,将集成设计及制造模型业务结合作估值的方法,较分开作估值更合适。该行强调个人计算机的上升周期及芯片制造规模效益属正面因素,不过其他龙头厂商追上,仍然令人关注,维持其“买入”评级。报告指,个人计算机市场在2022至2023年周期性复苏,令库存正常化,以及Windows 10软件明年10月将被停止支持,将会推动个人计算机市场付运量上升,估计2026年将重返3亿部的水平,对英特尔属利好因素。芯片盈利能力已接近谷底,将会逐步改善。


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