瞻观前沿
澳大利亚科学家开展的一项新研究表明，下一代锂硫电池有望在5分钟内完成充电，而不像目前这样需要数小时。这一突破有可能彻底改变储能技术，推动高性能电池系统的发展，为消费电子产品和电网应用储能系统提供性能更好的电力解决方案。相关论文发表于最新出版的《自然·纳米技术》杂志。
研究表明，将电催化剂CoZn用于锂硫电池时，所得电池的功率重量比高达26120瓦/公斤。这表明，未来的锂硫电池能在不到5分钟的时间完全充电/放电。
高功率锂硫电池可用于为手机、笔记本电脑和电动汽车提供电力，但目前最先进的锂硫电池存在充放电速率低的问题，完成一次充电可能需要数小时。最新研究是首个解决锂硫电池充/放电速率慢问题的综合方法，有可能彻底改变储能技术，推动高性能电池系统的发展。
图片来源：摄图网
技术价值观察
锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中，正极材料是锂电池最为关键的原材料，直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化，同时也是锂电池成本占比最高的材料，约占锂电池电芯材料成本的40%左右。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。
锂硫电池是锂电池的一种。新研究表明，下一代锂硫电池有望在5分钟内完成充电，可能彻底改变储能技术。因此，从锂电池产业链上看，该技术处于产业链的中游环节。
宏观市场观察
——全球市场上中国厂商份额保持领先
根据SNE Research披露的数据，2023年1-11月全球动力电池装机量TOP10公司中，中国公司依然占据6席，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技，6家公司合计市占率达63.7%。其中，宁德时代和比亚迪市占率之和依然过半，达53.1%。
注：以上统计期间为2023年1-11月。
具体来看，2019年以来，中国厂商在全球市场上的影响力持续扩大，中国主要厂商在全球市场上市场份额占比整体呈上涨趋势，压缩韩国和日本厂商份额。
——供给：动力锂电池产能快速扩张
近年来，我国动力锂电池产能快速扩张，截至2023年6月，我国动力锂电池产能已达1860GWh/年，根据国内动力电池投扩产项目进行情况，中国汽车动力电池产业创新联盟预计到2025年，我国动力锂电池产能很可能超3000GWh。
产量方面，2018-2022年，中国动力锂电池产量整体呈上涨趋势，受新能源汽车产销大幅上涨带动，2021年、2022年，中国动力锂电池产量大幅上涨。2022年，我国动力锂电池产量达到545.9GWh，同比上涨148.5%。2023年1-6月，我国动力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%。
——需求：动力锂电池销量及装车量持续上涨
2018-2022年，中国动力锂电池销量整体呈上涨趋势，受新能源汽车产销大幅上涨及动力锂电池出口增加带动，2021年、2022年，中国动力锂电池销量大幅上涨。2022年，我国动力锂电池销量达到465.5GWh，同比上涨150.3%。2023年1-11月，我国动力电池累计销量为554.1GWh，累计同比增长35.1%;
装车量方面，根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的信息，2018-2022年，中国动力锂电池装车量整体呈上涨趋势，受新能源汽车产销大幅上涨带动，2021年、2022年，中国动力锂电池装车量大幅上涨。2022年，我国动力锂电池装车量达到294.6GWh，同比上涨90.7%。2023年1-11月，我国动力电池累计装车量339.7GWh，累计同比增长31.4%。
——尾部企业淘汰加速和中游企业前向一体化是未来趋势
从动力锂电池行业发展趋势来看，未来尾部企业淘汰加速和中游企业前向一体化是主要趋势。技术研发方面，高能量密度的动力电池是企业未来的研发热点。具体分析如下：
中国锂电池技术赛道热力图
根据前瞻产业热力图显示，与锂电池关键技术强关联的城市集群主要集中在华南地区，并且以深圳、东莞市为重点发展区域，未来锂电池技术及其他相关技术的发展路径，极大可能性在于华南地区优先导入，其中可重点关注广东省深圳市龙华区和宝安区、广东省东莞市所处锂电池的相关企业，以及该地方对于锂电池的产业发展投资环境、供给市场的潜力空间。
前瞻经济学人APP资讯组
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国锂电池行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
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