这会是游戏、传媒股的新逻辑吗？不少机构也有这样的疑问，于是近期开始扎堆调研。
中文在线年内“梅开二度”
今年二季度，准确说是3月中旬至4月中旬，在ChatGPT的风潮下，自带AIGC和数据要素标签的中文在线，就已起过一波行情。
从12元左右涨至**近28元后，随着AI板块及大盘的调整，在10月底回到了原本的位置，却没想到，遇上了第二春。
过程这里不必回顾太多，总之就是：
《完蛋！我被**包围了》火了→中文在线在和投资者互动时表示，海外子公司Reelshort去年就在主推每集1-2分钟的超短真人剧集→短剧板块火了，热炒一 *** 。
除了中文在线，“短剧游戏”板块内天威视讯、唐德影视、掌阅科技、百纳千成等多只个股，11月以来也有远超大盘表现的涨幅。
据太平洋证券介绍，短剧产业链上下游头部公司拥有大量IP版权和影视剧资源，头部效应明显，市场集中度高；而中游影视公司和MCN机构众多，不同公司和机构擅长的内容题材和拍摄手法各不相同，市场较为分散。从收入端来看，用户付费、品牌合作、广告为短剧提供收入，其中用户付费为收入主要来源。收入通过分账模式进行分配。基于短剧 *** 周期短、演员流量较低的特点，短剧 *** 成本较低，但需要大买量引流客户，产业链核心价值流向投流环节。
上周四、周五，中文在线本已面临高位调整压力，但周末一则消息发酵，再次拉高预期。
数据显示，11月1日Reelshort在美国iOS免费榜还在400多名，到11月13日已冲上美国iOS娱乐榜**名（甚至超过海外版抖音TikTOK）。
即便有**疑是不是“打榜”作假，但股价的上涨，说明市场资金目前还是“相信”的。
为验证这份相信是否值得，近期机构们也纷纷出动调研。
有机构上门问询，也有量化经理“上头”刷剧
11月6日，中文在线披露了投资者关系活动记录表，其中谈及Reelshort这款产品以及公司在短剧方面的布局。
更值得注意的是，在两天共计**的现场参观 *** 沟通会中，共计57家机构前来调研，包括13家券商、38家基金和6家保险及保险资管公司。
同期被扎堆调研的还有华策影视，11月8日，61家机构在 *** 会议中反复向公司提问，是否有短剧方面的储备、布局等等。
或许因为起步比中文在线晚，概念不够“纯”，华策影视在这轮行情中涨幅明显偏低。
此外，汤姆猫、因赛集团近期公布的投资者关系活动记录表也显示，参与调研的机构比较关注公司是否有短剧方面的尝试或相关业务。
有趣的是，知名的公募量化基金经理——西部利得基金的盛丰衍，选择了自己体验剧情的方式来调研。13日晚间他发帖表示，自己“周末花了9.9调研”“**次看还真上头”“但免疫得比较快”。有网友吐槽，看个短剧也找盗版？
此外，也有公司选择主动澄清，避免对投资者造成误导。如丽尚国潮11月8日公告表示，公司无布局真人互动短剧、游戏领域的考虑，后续也无相关投资计划。
目前机构持股比例并不高
必须指出的是，虽然近期发起短剧相关调研的机构有明显增加，但从**次数来说，还算不上**主流。
Wind数据显示，截至11月13日，11月份被调研的上市公司共计881家，但粗略梳理可发现，与短剧相关的出版、影视娱乐等行业的公司不过几十家。
这或许与传媒、游戏行业的机构持仓比例偏低有关（这里主要指公私募的重仓情况）。
以同花顺“短剧游戏”板块为例，截至今年第三季度，29只成分股的基金持股比例均不超过10%，最多的平治信息为7.12%。
持股基金数量方面，最多的芒果超媒有39只，其后是**世界（19只）、蓝色光标（16只）。11月以来涨幅居前的一些个股（百纳千成、天地在线），甚至**没有基金参与。
而近期涨幅较大的中文在线，目前仅被8只基金持有，持股比例不到5%。结合历史数据来看，上一轮AIGC行情中入场的基金，在二季度吃瘪后纷纷离场。
目前持股中文在线最多的基金，是华安媒体互联网混合C(013620)，共计持有1.95%的流通股份，较二季度微增。
一二季度，中文在线都位列该基金的前十大重仓股。但到三季度，中文在线从前十的名单里消失了。
可见，目前的行情，更可能主要是游资和散户在推动，短期来看难免波动和回撤都比较大。
但换个角度说，既然基金还没有大面积“接盘”，若短剧逻辑进一步得到认可，或者在今年**不到两个月的行情中成为AI板块领涨者，那么似乎也有增量资金入场的预期。
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