在近几年的复杂市场行情中,自带资产配置“基因”的二级债基受到了投资者的青睐。WIND数据显示,截至9月底,全市场二级债基数量达522只(仅统计主代码基金),合计基金规模10154.99亿元,较2018年底数量翻倍,规模增长超6倍。
近期,建信基金二级债基新品——建信开元惠享6个月持有期(基金代码:A类:018884,C类:018885)正在发行中,该基金将由建信基金多元资产投资部基金经理徐文琪、王琦搭档管理。
在新产品的投资管理上,徐文琪负责权益部分的投资,她此前长期从事绝对收益账户的管理,坚信研究贡献价值,不断寻找具有长期逻辑的行业和公司,在行业间均衡配置;在投资组合构建中坚持最佳风险收益比原则,会制定严格的交易计划和风控策略。王琦则负责固收部分的投资管理,他在长期的专户产品管理中积累了丰富的固收投研与交易经验,擅长自上而下构建投资组合,将大类资产配置策略与个券投资价值挖掘有效结合,并及时把握市场中的套利机会。
建信基金多元资产投资部经过多年实践沉淀,形成了较为完善的投研模型,亦能为新产品的运作提供有力支持。据了解,建信基金多元资产投资部内部建立了投资端分工协作的研究框架体系,涉及大类资产配置框架、权益六力投资评价模型、固定收益五力投资评价模型等多种持续动态升级的实操策略模型。其中,权益投资六力包括经济面、资金面、盈利面、政策面、估值面、技术面,实际分析中以行业比较优先并结合量化评估,重点关注景气行业中具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。固收投资五力包括宏观面、政策面、资金面、估值面及情绪面,优选资质良好的信用债作为底仓,提供基础收益,同时采取哑铃配置策略,灵活调整长端利率债、二级资本债、可转债仓位,把握债市机会。
建信开元惠享6个月持有期固收仓位不低于80%,权益仓位不超过20%(配置中枢6-10%)。具体策略上,主要以固定收益类资产为底层收益来源,通过对股、债资产的合理配置,结合信用增强、期限套利、转债增强和权益增强策略,力争在分散风险、降低波动的同时,积极为投资者把握多元资产投资机遇。
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