中国经济网北京11月17日讯 药明合联生物技术有限公司(以下简称“药明合联”，02268.HK)今日在港交所上市。截至收盘，药明合联报28.00港元，涨幅35.92%，港股市值329.96亿港元。
发售价及配发结果公告显示，药明合联全球发售的发售股份总数为178,446,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，其中香港发售股份数目为53,534,000股股份(经重新分配后调整)，国际发售股份数目为124,912,000股股份(包括优先发售项下8,922,000股预留股份)(经重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定)。
药明合联的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited；联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司。
根据公告，药明合联最终发售价已厘定为每股发售股份20.60 港元(不包括1 %经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费)。
按发售价每股发售股份20.60港元计算，经扣除公司就全球发售应付的估计包销佣金及其他费用及开支后，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为3,483.3百万港元。倘超额配股权获悉数行使，经扣除公司就全球发售应付的估计包销佣金及其他费用及开支，公司将就行使超额配股权后将予发行及配发的19,158,500股额外股份获得额外所得款项净额约380.8百万港元。
公司目前拟将该等所得款项净额用作以下用途：所得款项净额的约67.0%或2,333.8百万港元，将用于在新加坡兴建公司的生产设施及扩大公司在中国的抗体中间体产能，以进一步扩大公司的生产能力；所得款项净额的约23.0%或801.2百万港元，将用于有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会，以主要扩大公司的技术平台及服务类型以及能力；及所得款项净额的约10.0%或348.3百万港元用作营运资金及其他一般公司用途。
招股书显示，药明合联是专注于全球抗体药物偶联物(“ADC”)及更广泛生物偶联药物市场的领先合同研究、开发及制造组织(“CRDMO”)，亦是一家致力于提供全面综合服务的公司。凭借在生物药和小分子药物方面的专业知识，公司提供跨学科综合服务，涵盖生物偶联药物的发现、研究、开发及制造。
截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六个月，药明合联的收益分别为9635.3万元、3.11亿元、9.90亿元及9.93亿元。
同期，药明合联分别录得期内利润分别为2629.9万元、5493.0万元、1.56亿元及1.77亿元；期内全面收益总额分别为2796.7万元、5542.9万元、1.52亿元、1.83亿元。
同期，公司经调整净利润(非国际财务报告准则计量)分别为3277.5万元、7708.7万元、1.94亿元及2.16亿元。
截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额分别为2085.4万元、5913.6万元、2.52亿元、1.60亿元；期末现金及现金等价物分别为2839.0万元、2632.5万元、3.35亿元、5.62亿元。
2022年及2023年上半年，药明合联毛利率下降。于2020年、2021年、2022年，公司的毛利率分别为8.4%、36.5%、26.4%。截至2023年6月30日止六个月，公司的毛利率为23.1%，上年同期为31.6%。
