充沛的算力是AI大模型成功实现商业化落地的前提,AI算力的国产化已迫在眉睫。
全球算力需求激增
近日,400G/800G与全光网发展研讨会在北京召开。华为光系统首席专家张德江表示,当前全球智算需求每三个半月就会翻一番,与此同时,算力基础设施建设高速增长,相关数据显示我国30多个城市正在或即将建设智能计算中心。
展望未来,随着400G光模块的大规模部署,以及网络带宽和性能需求的不断加快,数据中心互联800G也将成为全新需求,将应用在超大规模数据中心、云计算及人工智能算力中心中。张德江表示,在800G时代,光通信依然面临严峻的挑战,要想继续实现容量翻倍,基于C6T L6T光系统,需要大量突破系统端到端的关键技术,实现系统容量向64T演进。
浙商证券认为,充沛的算力是AI大模型成功实现商业化落地的前提,AI算力的国产化已迫在眉睫,根据测算,2024年国产AI算力需求合计为109.21 EP,折合需要39万套昇腾910芯片,昇腾芯片潜在市场规模约为390亿元,2024年华为昇腾服务器潜在市场规模为520亿元。
证券时报·数据宝梳理了近一周备受主力青睐的算力概念股名单。其中,紫光股份、寒武纪-U近一周均获主力净流入超3亿元;此外,恒为科技、浪潮信息、超讯通信等亦备受主力青睐。
机构预测上涨空间
居前的算力股揭秘
数据宝统计,下半年以来,AI板块集体回调,以最新收盘价较年内高点来看,算力概念股平均回调30.66%,近半数概念股回调幅度超30%,其中龙芯中科、芯原股份、云创数据回调幅度超50%。
11月以来,在市场资金的关注下,算力概念股呈现触底回升态势,股价平均上涨5.84%,跑赢沪指。超八成概念股月内累计呈现上涨,新易盛、寒武纪-U、超讯通信、天源迪科、浪潮信息、中际旭创涨幅居前。
北上资金方面,本月以来,海光信息、通富微电分别获北上资金净买入2.89亿元、1.43亿元;工业富联、龙芯中科、芯原股份、中国长城、东方国信、奥飞数据获北上资金净买入均超3000万元。
机构关注度方面,中际旭创、天孚通信、紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等9股关注度较高,中际旭创超30家机构评级 。最新收盘价较机构一致预测目标价来看,12股未来股价上涨空间有望超30%。其中工业富联预测上涨空间高达77.71%,芯原股份、紫光股份、天孚通信、奥飞数据、云赛智联预测上涨空间超40%。
动态方面,新易盛、中际旭创是光模块龙头企业。新易盛近日表示,公司已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品,目前正在积极推进客户送样测试工作。中际旭创表示,高毛利的800G光模块产品在三季度出货量明显提升,目前该产品营收贡献度已经位居第一;中际旭创预期,800G产品在明年仍有望维持“非常大”的交付量,公司正在产能、备货等多方面开展工作以保障订单交付。
(文章来源:数据宝)