**经济网北京11月2日讯 锅圈食品(上海)股份有限公司(以下简称“锅圈”,02517.HK)今日在港交所上市。截至收盘,锅圈报5.98港元,涨幅0.00%,港股市值107.01亿港元。
发售价及配发结果公告显示,锅圈全球发售的发售股份数目为68,802,800股H股,其中香港发售股份数目6,880,800股H股,**发售股份数目61,922,000股H股。
锅圈的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰**、中金公司,其他联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银**、中州**,其他联席牵头经办人广发证券(香港)、光源金融。
根据公告,按发售价每股发售股份5.98港元,经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支后,公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为356.5百万港元(假设超额配股权未获行使)。公司将承担的上市开支估计约为79.8百万港元(包括包销佣金,按发售价每股H股5.98港元计算),相当于全球发售所得款项总额的19.4%,包括包销相关费用16.5百万港元及非包销相关费用63.3百万港元。
倘超额配股权获悉数行使,公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的10,320,400股额外发售股份收取额外所得款项净额约59.2百万港元,将根据所得款项用途按比例分配。
公司拟将该等所得款项净额用于以下用途:约40.0%的所得款项净额,或142.6百万港元,用于通过提高产能及效率以增强供应链能力。约40.0%的所得款项净额,或142.6百万港元,将用于开设及经营自营店。约10.0%的所得款项净额,或35.6百万港元,将用于建立产品研发**以及升级和购买相关设备。约10.0%的所得款项净额,或35.6百万港元,用作营运资金及作一般公司用途。