中国经济网北京11月3日讯 惠博普(002554.SZ)今日收报3.40元，跌幅2.02%。
惠博普昨晚披露《关于终止筹划重大资产重组的公告》，公司于2023年4月20日披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票当日开市起停牌。停牌期间，公司2023年4月27日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》，并于2023年5月8日召开了第五届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司于当日披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》，于2023年5月9日开市起复牌。
公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请相关中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。截至目前，相关尽职调查、标的公司的审计评估工作已基本完成，同时，完成了标的公司特许经营权的办理，募集资金投资项目相关手续的办理，以及标的公司资产权证的办理等重组核心工作，对相关实施方案和程序进行了商讨和论证，并依照相关规定履行了内部决策程序并进行了信息披露等相关工作。
在重组工作推进期间，长沙市政府启动长沙市城区排水一体化改革工作，计划打造公共排水管网、排水泵站统一运营管理和污水厂“投融建运”一体化平台，对长沙市污水处理厂、管网、泵站等业务进行整合及统一管理，该事项可能对本次重组交易标的排水公司的盈利能力、资产范围及估值产生重大不确定性影响。目前已确定无法在规定的期限内完成必要的审计、评估及审批程序，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次交易事项。
此前，5月8日，惠博普发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买水业集团、长江生态环保合计持有的长沙市排水有限责任公司(简称“排水公司”)100%股权，其中股份支付比例和现金支付比例分别为85%、15%。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定。
惠博普本次募集配套资金发行股份不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充上市公司流动资金等用途，其中用于补充上市公司流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。
本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。
惠博普前次募资的非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书显示，2020年12月2日，公司收到中国证监会批复(证监许可[2020]3236号)，该批复核准公司非公开发行不超过299783772股新股，自核准发行之日起12个月内有效。本次发行的定价基准日为2020年5月25日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即2.33元/股。本次发行的募集资金总额(含发行费用)为6.98亿元。本次发行在扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币6.77亿元。截至2020年12月17日，长沙水业已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定账户。
据证券时报报道，该次交易是水业集团为了履行之前的承诺，解决同业竞争问题。2019年8月及2023年2月，水业集团对资本市场出具了避免同业竞争的承诺函，承诺将促使与上市公司存在同业竞争的污水处理运营业务相关企业达到资产注入上市公司条件，在2023年12月31日前启动法定程序以市场公允价格将相关企业注入上市公司，进一步解决同业竞争问题。
