**经济网北京11月4日讯 科德数控(688305.SH)昨日晚间发布关于2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。
科德数控于2023年11月2日收到上海证券交易所出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》(以下简称“《审核意见》”)。科德数控2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票申请获得上海证券交易所审核通过。
科德数控表示，对于《审核意见》中的落实问题，公司及相关中介机构将按照《审核意见》的要求进行逐项落实并及时提交回复。公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票事项尚需获得**证券监督管理委员会(以下简称“**证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，**能否获得**证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
科德数控于2023年8月30日披露的2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集说明书(申报稿)显示，本次发行股票募集资金总额不超过人民币6亿元，分别用于五轴联动数控机床智能制造项目、系列化五轴卧式加工**智能制造产业基地建设项目、高端机床核心功能部件及创新设备智能制造**建设项目和补充流动资金。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前科德数控总股本的30%，即不超过27,953,327股。
本次发行对象为符合**证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合**证监会规定的其他法人、自然人或合法投资组织，发行对象不超过35名(含35名)。
截至募集说明书签署日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与科德数控的关系。**本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
本次发行的定价基准日为科德数控本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
本次发行前，大连光洋科技集团有限公司(以下简称“光洋科技”)为科德数控的控股股东，持有科德数控2,614万股股份，占科德数控股本总额的28.05%。于德海持有光洋科技74%的股权，于德海通过光洋科技间接持有科德数控20.76%的股份。于本宏持有科德数控10.15%的股份，同时持有光洋科技25%的股权，且持有大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连万众国强”)35%的出资份额、大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连亚首”)10%的出资份额，因此，于本宏直接持有并通过光洋科技、大连万众国强、大连亚首间接持有科德数控合计18.08%的股份(不包括通过科德数控员工资管计划参与**上市战略配售所持有的股份数)。
据上述，于德海与于本宏以父子关系直接及间接持有科德数控合计38.84%的股份，系科德数控的共同实际控制人。
假设按发行数量上限27,953,327股、科德数控控股股东与实际控制人均不认购测算，本次发行完成后，实际控制人于德海、于本宏合计持有股份占科德数控总股本的比例约为29.88%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致科德数控控股股东和实际控制人发生变更。
科德数控本次向特定对象发行股票的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、王晓雯。
科德数控于2021年7月9日在上交所科创板上市，保荐机构是中信证券股份有限公司，保荐代表人是陈熙颖、孙鹏飞。经**证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司**公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1590号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,268.00万股，每股发行价格11.03元，共募集资金人民币25,016.04万元，扣除不含税发行费用人民币5,863.59万元，实际募集资金净额为人民币19,152.45万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZG11706号)。
科德数控**公开发行股票募集资金净额比原拟募资净额少78,471.84万元。科德数控此前披露的招股书显示，该公司原拟募集资金97,624.29万元，分别用于面向航空航天**五轴数控机床产业化能力提升工程、航空航天典型部件加工方案设计及验证平台、新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发、补充营运资金。
科德数控**公开发行股票的发行费用合计5863.59万元(不含增值税金额)，其中中信证券获得承销保荐费3066.04万元。
经**证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1329号)同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票245.78万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币65.10元/股，共募集资金人民币16,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币155.66万元，实际募集资金净额为人民币15,844.34万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZG12248号)。
经计算，科德数控上述两次募集资金合计41,016.04万元。
2023年前三季度，科德数控实现营业收入2.93亿元，同比增长41.62%；实现归属于上市公司股东的净利润6479.12万元，同比增长94.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4495.13万元，同比增长116.00%；经营活动产生的现金流量净额为949.00万元，同比增长511.65%。
