**经济网北京11月3日讯 北京友宝在线科技股份有限公司(以下简称“友宝在线”,02429.HK)今日在港交所上市。截至收盘,友宝在线报14.58港元,涨幅40.87%,港股市值92.82亿港元。
发售价及配发结果公告显示,友宝在线全球发售的发售股份数目为22,576,500股H股,其中香港发售股份数目2,258,000股H股,**发售股份数目20,318,500股H股。
友宝在线的联席保荐人为中信建投(**)融资有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司,整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰金融控股(香港)有限公司及中信建投(**)融资有限公司,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华盛资本证券有限公司,联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银**融资有限公司、农银**证券有限公司、建银**金融有限公司、**银河**证券(香港)有限公司、招银**融资有限公司、工银**证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司。
根据公告,友宝在线发售价已厘定为每股H股10.35港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费)。
按发售价每股H股10.35港元,经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支后,公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为154.9百万港元。
友宝在线拟将该等所得款项净额用于以下用途:所得款项净额约80%或约124.0百万港元,将用于扩大公司于**大陆一线、新一线、二线及三线城市的点位网络覆盖面及渗透率;所得款项净额约5.0%或约7.7百万港元,将用于进一步发展运营能力以及通过在**大陆各地建设或升级仓储及或物流系统以增强仓储存货管理能力;约7.0%或10.8百万港元,将用于通过硬件升级、软件提升及招聘人才,提升运营系统及自动售货机的技术;及约8.0%或12.4百万港元,用于营运资金和一般公司用途。
招股书显示,友宝在线是**大陆自动售货机经营商。由创立以来十多年来,公司致力深耕**大陆的无人零售行业(零售业的细分行业),并建立了数字化及运营能力,涵盖商品采购、物流及存货管理。公司利用这些核心能力,已迅速建立起一个覆盖学校、工厂、办公场所、公共场所、交通枢纽及餐厅等消费场景的广泛的销售点网络。通过公司广泛的点位网络,公司能够为无人零售行业价值链内的广大参与者提供服务。
友宝在线致力于通过技术完善传统零售业,并进一步将零售价值链上的诸多业务活动数字化、自动化。于往绩记录期间,公司从无人零售业务、广告及系统支援服务、商品批发、自动售货机销售及租赁与其他业务板块产生收益。
2019年、2020年、2021年、2022年及2023年前6个月,友宝在线的收益分别约为27.27亿元、19.02亿元、26.76亿元、25.19亿元及12.53亿元;期内利润分别为3964.9万元、-11.84亿元、-1.88亿元、-2.83亿元及-1.47亿元。经计算,友宝在线近三年半累计亏损18.03亿元。
同期,友宝在线的经调整净利润分别为3964.9万元、-9.73亿元、-1.70亿元、-2.61亿元及-9128.1万元。经计算,友宝在线近三年半经调整净利润累计为-14.96亿元。
2019年至2023年1-6月,友宝在线的经营活动所得现金净额分别为6.13亿元、-3194.8万元、1.79亿元、1.54亿元及1.86亿元。