增发新股,中原证券36.5亿元定增落地,5大头部券商获配三成,高毅资产为单一最大投资者

今日晚间,中原证券发布公告称,最终有18名投资者以4.71元/股认购了公司非公开发行股票,合计募资约36.45亿元。

根据披露显示,共有35家投资者提交了有效的申购报价单及其他申购相关文件,报价最高达5.39元/股,最低为4.45元/股,最终确定发行价格为4.71元/股,共有18名投资者获配。

其次,还有多家知名私募机构也最终获配,如上海高毅资产、上海铂绅投资、锦绣中和等,其中仅高毅资产一家就出资5.5亿元、占募资总额的15.1%,为本次定增第一大投资者。

最后,阳光资产、中意资产、财通基金等保险资管公司及基金管理公司,现有股东平煤神马集团、江苏苏豪控股集团,地方国资平台河南铁投、河北国控和湾区产融投资等,也均名列其中。

随着上述18家机构获配,中原证券本次发行后的十大股东也随着发生了变化。根据公告显示,此次定增完成后,高毅资产、中金公司和国泰君安都将跻身前十大股东名单。

具体来看,本次发行后,中原证券第五大股东为上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金,持股总数约1.17亿股,持股比例为2.51%;中金公司为第七大股东,持股总数达9136.86万股,持股比例为1.97%;国泰君安为第八大股东,持股总数达8293.61万股,持股比例为1.79%。

中原证券表示,本次非公开发行完成后,公司总资产、净资产及净资本将相应增加,各项风险控制指标将更加稳健,资产负债率将有所降低,与净资本规模挂钩的业务发展空间将进一步扩大。

今日晚间,与定增落地公告一同披露的还有中原证券2020年半年度业绩快报,不过显然不尽如人意。根据披露,中原证券上半年实现营业收入12.46亿元,净利润3000.83万元,分别同比下滑3.18%和87.49%。

面对如此成绩,中原证券公告称,2020年上半年,证券交易量和市场活跃度明显提升,公司经纪业务、投资银行业务手续费净收入同比增加;但受资本市场波动影响,自营及境外业务收入同比下降;公司计提减值准备同比增加。

另外,截至2020年6月末,中原证券总资产476.64亿元,较上年末增长9.40%。归属于上市公司股东的所有者权益97.06亿元,较上年末增长0.35%。归属于上市公司普通股股东的每股净资产2.51元,较上年末增长0.40%。

根据中原证券计提减值准备公告显示,2020年第一季度计提资产减值准备2864.25万元,减少2020年第一季度利润总额2864.25万元。2020年第二季度计提信用减值准备6837.90万元,转回存货跌价准备570.75万元,合计6267.15万元,因此减少2020年第二季度利润总额6267.15万元。综合来看,中原证券上半年仅计提资产减值准备就减少利润总额逾9000万元。

每日经济新闻


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