【金鼎观点】
1、周三大跌之后，周四技术性修复，不过量能和周三下跌比，出现了明显的萎缩，不过继续大跌的风险确实没有了！
2、互联网中概股大涨，外围有一些传言，不过目前没有被证实，咱们就不讨论了!
3、值得一说的是，券商屡屡有些动作，不时有一些资金狙击，希望券商真的能够来一波行情提升下人气，市场太难了！
4、从周四资金流入情况看，赛道流进还不是很明显，主流资金没有动作，游资不知所踪，市场确定性机会比较少！
5、继续跟踪下光热发电方向，距离9月5日越来越近了！！！
【题材掘金】
工程机械：自2021年5月开始，我国挖机销量在连续14个月负增长后首次转正，其核心推动力包括基数变化、稳增长政策持续发力以及出口维持高景气等。展望四季度，稳增长政策有望持续发力，支撑基建投资增速维持平稳。而随着政策的持续回暖和风险事件得以化解，地产销售和土地购置面积降幅开始逐渐收窄，显示地产行业需求亦有望逐渐企稳，推动挖机、装载机等工程机械销量逐渐好转。此外，高空作业平台等工程机械仍处于成长阶段，产销规模有望持续增长。而从中长期看，我国工程机械国际化和电动化进程方兴未艾，未来发展空间巨大。
风险提示：基建、房地产需求超预期；工程机械出口超预期。
新能源汽车：1、HUD销量快速增长，AR-HUD成为发展趋势：随着HUD显示技术的改善、成本的下降，以及车载挡风玻璃技术的进步和AR-HUD的商用，HUD渗透率快速提升，根据盖世汽车的数据，2020年HUD的渗透率为4.1%，预计到2022年会达到16.2%。各ARHUD厂商在技术与成本控制方面均有着很大的提升，新生代消费者对待新的科技性事物有着更好的包容度，AR-HUD开始商用。由于ARHUD的单价远高于W-HUD，因此未来3年行业将呈现量价齐升态势。2021-2025年国内乘用车前装HUD数量复合增长率为55.67%，市场规模的复合增长率为46.01%。
2、国内厂商具多重优势竞争格局良好：中国HUD市场竞争格局呈高度集中态势，主要以国际企业为主，形成垄断的局面。国际企业主要争夺中高端车型市场，而中国HUD企业由于价格便宜，主要集中自主品牌整车厂。国内供应商经过多年发展，技术水平逐步提升，同时凭借成本优势、定制化及快速响应等服务优势获得客户及订单，实现HUD产品量产，与外资供应商展开竞争。
3、电动车带来高压需求，单车价值量大幅提升：电动车相对于燃油车增加了对于高压、高速连接器的需求，使得电动车单车连接器价值量远大于燃油车，根据鼎通精密招股书中披露的数据，燃油车单车连接器价值大约为1000元，由于高压连接器的材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指标高于传统的低压连接器，导致新能源汽车单车使用连接器价值远高于燃油车。纯电动乘用车打车使用连接器价值区间为3000-5000元，纯电动商用车单车使用连接器价值区间为8000-10000元。
4、国产厂商切入新能源车供应链，连接器市场规模快速增长：燃油车供应链较为固定，国产厂商难以进入，中国新能源车产业的崛起给了国产汽车电子厂商进入供应链的机会，而且特斯拉供应链也对国产厂商开放。目前，多家国产连接器厂商已经进入特斯拉、比亚迪、蔚来等主流新能源车企供应链，根据测算，中国新能源车高压连接器市场规模2021-2025复合增长率将达到20.81%，高速连接器市场规模2020-2025年复合增速将达到77.2%。
风险提示：HUD销量不及预期；行业竞争加剧。
【要闻速递】
1、美股收涨，纳指涨1.67%，标普涨1.41%，道指涨0.98%。欧洲时间周四，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.11%；法国CAC40指数跌幅为0.08%；德国DAX30指数涨幅为0.39%。
2、8月25日，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》提出，推动能源电子产业发展，全面助力实现碳达峰碳中和。
3、美国加州出台新规，2035年前全面禁售燃油汽车。
4、交通部最新发声，加速公路沿线充电基建！年底前高速服务区提供基本充电。
5、人社部介绍，目前正抓紧实施养老保险全国统筹，未来能够保证养老金的按时足额发放，将更加重视社保基金安全和保值增值，还将持续强化就业优先政策，努力实现更加充分、更高质量就业。
【上市公司公告】
1、欧比特：被美国商务部列入实体清单不会对经营产生实质性影响
2、广汽集团：拟设立电池公司开展自主电池产业化建设
3、攀钢钒钛：受限电影响控股子公司继续停产
4、顺灏股份：子公司获得烟草专卖生产企业许可证
5、四维图新：第一大股东拟公开征集转让6.23%股份
6、五粮液：上半年净利润150.99亿元，同比增14.38%
7、上汽集团：上半年实现净利润69.1亿元，同比下降48.1%
8、中国海油：上半年净利润718.87亿元，同比增116%
9、德方纳米：上半年净利润12.8亿元同比增847%
10、合锻智能：中信投资控股拟减持公司不超2%股份
11、濮耐股份：7名董监高拟减持不超1.054%股份
12、中胤时尚：拟以3000万元至6000万元回购股份
文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！
