本周，北上资金净卖出逾131亿元，致使今年以来累计净买入跌破1000亿元。分市场看，沪股通净卖出逾67亿元，深股通净卖出约64亿元。
电子行业本周逆势获得18.83亿元净买入，位居行业净买入首位；医药生物亦获得11.84亿元的净买入，汽车、建筑材料、银行、农林牧渔等行业也获得超亿元净买入。电气设备则被大幅净卖出逾30亿元，机械设备、计算机、交通运输等行业被净卖出超10亿元。
随着华为、苹果等各大终端厂商新品相继发布，叠加9月本是消费旺季，长达2年的消费电子寒潮有迅速退去的趋势，市场频频传出上游元器件厂商需求大增，相关产品涨价的消息。
天风国际预计，中国手机市场在第四季度重启成长，舜宇光学科技手机镜头与CCM出货均可达双位数成长。海通国际则指出，从供应链调查显示，大多数摄像头模组制造商已将针对Android客户的CCM价格提高了4%—6%。
消费电子股价格在弱市中频频逆势大涨，北上资金不断追高买入，本周净买入前10名的个股中，有5只为电子股。
市值超过1000亿元的传音控股本周获得北上资金2.88亿元的净买入，增持198万股，总持仓逼近3000万股，创历史新高，持股市值也首次突破40亿元。从国庆节前开始，北上资金已连续7个交易日增持传音控股。
语音助手是智能手机的标配应用之一，传音控股积极拥抱AI发展新机遇，已经在语音识别、语义理解、语音合成等方面形成自身的AI语音底层技术能力，构建起小语种语音数据优势，并在多语种语音助手、数字人、语音伪造检测技术方面取得重大突破。
日前，传音控股发布业绩预告称，预计第三季度实现净利润17.8亿元左右，同比增长194.44%左右；预计1月—9月实现净利润38.82亿元左右，同比增长71.91%左右。
此外，工业富联、韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等本周也获得北上资金超亿元的净买入。苏大维格、宏微科技、普冉股份等股的持仓较上周末增加1倍以上。北上资金甚至趁欧菲光本周四第5个涨停板打开之际，追高买入逾296万股；还连续7日追高买入汇顶科技438万股。
东海证券表示，终端市场需求复苏也造成产业链上游供应商用工情况呈现短缺态势，多家上游供应链公司近期密集发布岗位招聘信息，可见下游订单增长对上游招工扩产的传导预期较强。
美股生物科技公司Tempest股价一日暴涨3972.53%，以及减肥药概念股诺和诺德再创历史新高，激发了北上资金对A股医药生物行业的加仓热情。
药明康德是CRO标杆企业，向全球制药公司、生物技术公司以及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研发、研究生产服务，服务范围贯穿从小分子药物发现到推向市场的全过程，以及细胞治疗和基因治疗从产品开发到商业化生产服务、医疗器械测试服务等。
本周，北上资金斥资2.4亿元，增持药明康德269万股，连续第3周加仓，总持股达到2.67亿股，创历史新高，持股市值达239亿元，亦刷新纪录，为北上资金第11大重仓股。
野村证券本周发布研究报告，把药明康德2023年及2024年度盈利预测分别上调23%及30%，收入预测分别维持及上调3%，港股目标价从98.96港元上调23%至121.7港元。
东阿阿胶、智飞生物、爱尔眼科、华润三九等本周也获得北上资金超亿元净买入，康华生物、拓新药业、微芯生物等持仓则较上周末增加50%以上。
财信证券表示，受益于国内常规诊疗需求的恢复以及行业政策支持等，化学制剂中药、线下药店、医疗设备、民营医院、血制品板块的业绩增长良好盈利水平稳中向好。建议关注产品临床价值高、正处于快速放量阶段的创新药企等。
（文章来源：证券时报）
