在调整3天之后，今天新能源满血复活，宁德时代暴涨7%，市值重返1.3万亿！带领比亚迪、天齐锂业纷纷翻红，定海神针还的是宁王啊。两市的成交榜，基本上被新能源给包圆了，可见主线还是高景气赛道股。
刀锋最近一直强调，新能源是最强人气板块，主线低位很难撼动。原因是每一波调整后的反弹，其他板块都带不动人气，只能靠新能源了！除非再找到一个有人气，有赚钱效应，还能容纳资金的主流板块。在大消费崛起前，估计还是有点难的！不过，交易太拥堵的板块，虽然一直干一直爽，但一旦做切换，就容易造成踩踏，这个风险还是要防的。只是目前从政策支持，货币宽松，以及行业业绩看，新能源还算是优等生！其它能打的板块也不多，难怪资金又回来抱团了。今天占据A股舞台**的，是“风光储”组合，风电设备板块大涨7%，光伏设备涨超4%，储能板块大涨3%。其中，风电设备掀起涨停潮，天顺风能、时代新材、振江股份等涨停！光伏设备的能辉科技20cm，中信博、固德威涨超10%，清源股份、亚玛顿等涨停。
风电的逻辑是三四季度迎来抢装期，机构预期全年陆风装机或达55-60GW，并且三季度基本面或量价齐升。海上风电还有欧洲上调装机目标的利好，刺激更加强烈了！但现在板块进入二波加速阶段，此时波动会加大，建议不要去追涨，情绪博弈越来越浓了。另外一个热度很高的板块是电力，最近全国高温天气刷屏，用电高峰频频出现，对电力板块是最直接的刺激。不管水电、煤电、还是绿电都受到资金追捧。还有虚拟电厂等分支炒的更猛，板块三个月竟然暴涨80%，让人惊叹！
大家都知道，光伏、风电、绿电等是能源新基建的重要一环。也是各地稳经济的主要抓手，盘后广东又传来大消息，支撑海上风电、光伏发电、核电等清洁能源发展，利好停不下来啊！从今晚消息发酵看，多地发布高温橙色预警，江浙等局部达到40℃以上。上海更是高达40.9℃，追平了1873年以来的最高纪录！明天电力，制冷剂、制冷设备（如空调）等行业，估计还能继续嗨了。
今天大基建板块很不错，主要是发哥的功劳，一天发了三个重磅会议，还罕见提到以工代赈，可见稳增长的紧迫性！但今天新基建抢了风头，老基建就容易冲高跳水，尾盘浙江建投就被砸了，明天持续性存疑啊！
另外银行罕见大跌，招商银行跌近4%，邮储银行、工商银行都跌超2%。主要是两大利空，一是河南村镇银行的事，让全国的中小银行城商行都受到波及；二是各地此起彼伏的停贷断供潮，让大银行也难逃池鱼之殃。
全国究竟有多少烂尾楼盘？现在并没有明确的官方统计，但已经有超过100个停工或烂尾楼盘发布了停贷告知书。如果处理不当，还有更多烂尾楼盘业主准备断供，这就很麻烦了。
过去这么多年，银行赚钱太容易了，只享受利润不承担风险，有问题开发商承担，开发商如果摆烂，最终受伤的还是普通老百姓。刀锋想说，老百姓把6个钱包和一辈子的收入全部掏空，那你怎么也得给人家个房子啊！
今天地产股还涨了，逻辑还是困境反转，市场预测，接下来房地产还会有更多救市的措施，至少宽松依然是主基调。此外在行业大洗牌下，优质房企价值要重估，头部效应会慢慢突显。
关于银行的一些争议，央行出来表态了，说99%的银行业资产处在安全边界内。这算是定心丸了，至少表明央行的态度，不会让风险过度蔓延！
至于1%可能的高风险资产，也有3万多亿，涉及银行300多家。全国人均3000多块，但是还可控能消化！只是储户要留个心眼，自己的血汗钱啊。
今晚的国常会，要注重用市场化、可持续办法扩大消费，加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持！
对1.5万亿的家电板块，这确实是个利好。加上各地高温天气刷屏，叠加制冷概念的家电（比如制冷剂、空调等）会更受追捧！有些位置也不高，后市部分依然有补涨动能。
盘后还有一则消息：澳洲锂矿商pilbara第七次拍卖结束，成交价格为6188美元/吨，上次是6350美金/吨，价格首次下跌。这个对于锂矿板块带来一定的利空！但不意味着见顶了，可以继续观察吧。
今晚爆炸性的事情，美国公布6月Cpi数据，同比上涨高达9.1%，为1981年11月以来最大增幅！超出预期的8.8%，远高于前值8.6%。
按照这个通胀速度，美联储7月加息100个基点，9月再次加息75个基点都是有可能的，对于全世界不亚于又一场“地震”！受此影响，美股开盘集体大跌，纳指一度跌超2%，但现在回来了不少。近期美股连续大跌，已经部分消化了利空，今晚深V是有可能的，不用慌。
对A股来说，自从4月27日以来，已经走出了独立行情。美股和美联储加息的影响不大，但对外资出逃会有一些影响，今天北向资金跑了60多亿，就是部分资金提前避险了。
总之，决定A股好坏的是国内疫情，以及经济复苏的力度，以及货币政策。大家不必担心，盛宴还没结束，耐心点就好！
