天图投资港股上市首日破发跌24.9% 募10亿港元业绩降

  

  **经济网北京10月6日讯 深圳市天图投资管理股份有限公司(以下简称“天图投资”,01973.HK)今日在港交所上市,发售价为每股6.50港元。截至今日收盘,天图投资报4.88港元,跌幅24.923%,港股市值8.45亿港元。 

  

  发售价及配发结果公告显示,天图投资全球发售的发售股份数目为173,258,000股H股,其中香港发售股份数目为4,549,600股H股,**发售股份数目为168,708,400股H股。 

  

  天图投资的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰**、中银**,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中泰**、招银**、**银河**,联席账簿管理人及联席牵头经办人为工银**、兴证**、安信**、建银**、交银**、农银**、国都香港、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、华盛证券。 

  

        

  

  根据公告,天图投资的发售价已厘定为每股发售股分6.50港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费)。 

  

  按发售价每股发售股分6.50港元计算,经扣除公司就全球发售应付的承销费用、佣金及估计开支后,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1,008.5百万港元。由于**发售股分未获超额分配,故超额配股权尚未亦不会获行使,且预期公司不会就此收到额外所得款项。 

  

  公司计划将所得款项净额用于以下用途:65.0%(或约655.5百万港元)将被分配用于进一步拓展公司的私募股权基金管理业务;25.0%(或约252.1百万港元)将被分配用于进一步发展及加强公司的直接投资业务;及10.0%(或约100.9百万港元)将被分配用于公司的一般公司用途。 

  

  招股书显示,天图投资是一家致力于推动**消费品牌和公司发展的**私募股权投资者及基金管理人。公司为机构投资者及高净值人士管理资本,并通过在管基金及直接使用自有资金进行投资。 

  

  于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三个月,公司分别录得总收入及投资收益或亏损净额1,195.2百万元、495.2百万元、423.2百万元、-193.9百万元。 

  

  于往绩记录期间,公司的收入以基金管理费用的形式产生于公司的私募股权投资业务。于2020年、2021年及2022年以及截至2023年3月31日止三个月,公司的收入分别为38.6百万元、34.8百万元、46.0百万元及12.4百万元。 

  

  同期,天图投资分别确认投资收益净额1,156.6百万元、460.4百万元、377.2百万元及-206.3百万元。 

  

  于往绩记录期间,天图投资期内利润逐年下降。公司的纯利由2020年的1,057.9百万元减至2021年的719.8百万元,并减至2022年的532.9百万元。截至2022年及2023年3月31日止三个月,公司分别录得亏损净额235.4百万元及80.9百万元。 

  

  2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三个月,天图投资经营活动所得现金流量净额分别为931.7百万元、-791.0百万元、-214.7百万元、100.4百万元。


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