12月10日晚间，甬金股份刊登了《首次公开发行股票发行公告》，甬金股份本次发行股份数量为5767万股，占发行后公司股份总数的25%，本次发行全部为新股，不安排老股转让，发行后总股本不超过23067万股。发行价格为22.52元/股，对应的市盈率为16.24倍。
根据发行安排，12月11日，甬金股份将正式开启网上网下申购，公司股票代码为603995，网上申购代码为732995，单一账户申购上限为2.3万股，顶格申购需配沪市股票市值23万元。
募投项目优化产品结构拓展高端市场
据悉，甬金股份自成立以来就专注于精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带的生产，生产规模和技术水平在全国冷轧不锈钢行业中处于前列，且与下游众多国内外知名厂商如美的、惠而浦、苏泊尔、ARCELIKA.S.等进行长期紧密的合作，行业口碑良好。
此次发行，甬金股份拟将11.75亿元募集资金投向“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”的建设，该项目建设期为2.5年。甬金股份方面表示，该募投项目主要用于扩大公司精密冷轧不锈钢板带产能，优化产品结构，进一步完善产业布局，更好的提高公司的市场竞争力、满足不断升级的高端市场需求。此外，投资发展高技术含量的高品质超薄精密冷轧不锈钢板带产品，有利于推进我国不锈钢产业、产品结构的优化升级。
公开资料显示，随着我国产业结构和消费结构的不断升级，对高性能、高质量精密冷轧不锈钢板带的需求高速增长，如纺织行业对0.2mm以下精密不锈钢板带的需求、化工环保行业对0.1mm以下精密不锈钢板带的需求、信息技术产业对0.08mm以下高品质超薄精密不锈钢板带市场需求量明显加大。
事实上，2016年-2018年及2019年上半年，甬金股份的精密冷轧不锈钢板带产能利用率已经达到109.28%、101.39%、104.20%和90.64%，产能利用率趋于饱和。
甬金股份方面称，公司凭借优质的产品及良好的口碑等优势，使得公司精密冷轧不锈钢板带产品产销两旺，现有产能及布局已经无法满足市场需求，募投项目实施有利于公司进一步提升市场占有率。而受益于电子信息、医疗器械等下游行业的发展，未来公司超薄精密冷轧不锈钢的产能将能够得到充分释放。
预计2019年度净利润3.35亿元~3.86亿元
据了解，与此同时，为进一步提升在国内宽幅冷轧不锈钢板带领域的市场份额，甬金股份在广东省阳江市投资建设了年加工68万吨宽幅冷轧不锈钢板带项目，第一条30万吨生产线根据计划将于2020年第一季度投产。在立足国内市场基础上，公司积极布局全球冷轧不锈钢板带业务，于2019年4月在越南设立子公司越南甬金，计划投资建设25万吨宽幅冷轧不锈钢板带生产基地，目前正处于筹建过程中。
此外，招股书显示，2016年-2018年及2019年前三季度，甬金股份实现营业收入分别为81.43亿元、121.66亿元、156.5亿元、113.32亿元，前述期间公司归母净利润分别为2.46亿元、2.17亿元、3.31亿元、2.39亿元。
甬金股份方面称，合理预计2019年全年公司营业收入在156.80亿元至160.50亿元之间，同比变动幅度为0.19%至2.55%；归属于母公司股东的净利润在3.35亿元至3.86亿元之间，同比变动幅度为1.14%至16.54%。
甬金股份在招股书中表示，未来，随着公司超薄精密不锈钢板带等投资项目的建设和投产，公司的生产规模将不断扩大，技术研发能力不断增强。公司将大力开发和生产高技术、高附加值的高端冷轧不锈钢板带产品，通过自主设计研发并引入具有国际先进水平的冷轧生产装备提升公司的整体生产装备水平，以满足市场的需求，持续提升公司的整体市场竞争力和盈利水平。
本文源自证券日报
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