中国经济网北京9月25日讯 乐舱物流股份有限公司(以下简称“乐舱物流”，02490.HK)今日在港交所上市，发售价为每股5.13港元。截至收盘，乐舱物流报5.10港元，跌幅0.58%，港股市值14.48亿港元。
发售价格及配发结果公告显示，乐舱物流全球发售的发售股份数目为28,390,000股股份，其中香港发售股份数目为2,839,000股股份，国际发售股份数目为25,551,000股股份。
乐舱物流联席保荐人、保荐人兼整体协调人及联席全球协调人为中信证券、农银国际；联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源香港、招银国际、浦银国际、国泰君安国际、交银国际、民银资本、利弗莫尔证券、华盛证券。
根据公告，乐舱物流的发售价为每股发售股份5.13港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费)。
经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为83.5百万港元(假设超额配股权未获行使且不包括根据首次公开发售后股份计划可能发行的任何股份)。估计上市开支总额(假设超额配股权未获行使且不包括根据首次公开发售后股份计划可能发行的任何股份)约为62.2百万港元，或占全球发售所得款项总额的42.7%，其中包括包销费用5.9百万港元、法律顾问及申报会计师费用及开支32.7百万港元及其他费用及开支23.6百万港元。
倘超额配股权获悉数行使，经扣除包销费用及佣金以及公司就全球发售应付的估计开支后，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的4,258,000股额外发售股份收取额外所得款项净额约21.0百万港元。
全球发售所得款项净额预计约52.0%或41.5百万港元将用于在未来两年建立物流设施，包括仓库、集装箱堆场、购买拖车及投资仓库、订单及运输管理软件系统，以提升公司的一体化跨境物流服务，尤其是针对跨境电子商务商户。
招股书显示，乐舱物流成立于2004年，从货运代理公司成长为中国一体化跨境海运物流服务提供商。乐舱物流立足于跨境物流服务，并通过船舶出租业务积累船舶运营相关资源及能力，强化提供跨境物流服务的能力。乐舱物流的服务已覆盖跨境物流过程的各个主要环节，包括揽件、仓储分拣、清关、跨境海运、仓储中转及尾程配送。跨境海运为跨境物流的关键环节。乐舱物流提供由其运营或由第三方提供的跨境海运服务。就以自营方式提供跨境海运服务而言，乐舱物流部署自有船舶或租入船舶直接向客户提供服务。就由第三方提供的跨境海运服务而言，乐舱物流与第三方船运公司合作为客户采购舱位。
乐舱物流的收入由2020年的人民币781.5百万元增加至2021年的人民币4,195.4百万元，并进一步增加至2022年的人民币4,607.9百万元，主要由于自营跨境物流服务开始及进一步发展。
乐舱物流绝大部分收入来自跨境物流服务，分别占2020年、2021年及2022年总收入约95.1%、97.4%及95.3%。
于2023年，由于市场状况，乐舱物流相应调整业务重心。来自跨境物流服务的收入百分比由截至2022年4月30日止四个月的98.0%下降至截至2023年4月30日止四个月的75.8%。
于2020年、2021年及2022年，乐舱物流分别录得净利润人民币27.5百万元、人民币392.0百万元、人民币386.3百万元。经调整净利润分别为人民币27.5百万元、人民币392.0百万元、人民币408.8百万元。
2020年、2021年及2022年，乐舱物流经营活动所得现金流量净额分别为50.9百万元、504.9百万元、585.3百万元。
