南京多伦科技股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行不超过5,168万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]707号
文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“保荐机构（主承销商）”）。本次发行将于2016年4月21日（T日）分别通
过上海证券交易所交易系统（以下简称“上交所”）和网下发行申购平台实施。
1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请
（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人
基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、
市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.45
元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2016 年 4 月 21 日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 4 月 21
日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，
13:00-15:00。
（2）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申报价格从
高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报总量后，协商确定申报总
量中报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的 10%。如被剔除
部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时，将按照申报数量从小
到大依次剔除；如果申报数量相同，则按申报时间从后至前依次剔除，如果申报
时间相同，则按照上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序依次剔除，
直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价
格的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购。
（4）网下获配投资者应根据《南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股
票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网
上中签结果公告》”，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2016 年 4 月
25 日（T 2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016 年 4 月 25 日（T 2 日）日终
有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中
签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。
2、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，
均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何
的合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年4月13日（T-6日）刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《南京多伦科技股份有
限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所（www.sse.com.cn）的招
股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行
人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发
行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，
由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意
由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、本次发行价格为9.45元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的
合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所
属行业为C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”，截止2016年4月15日，中
证指数有限公司发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业行业”最近一个
月平均静态市盈率为54.21倍。发行人主营业务为机动车驾驶人智能培训和考试
系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研发、生产和销售。从细分行业
看，发行人与易华录、银江股份等2家上市公司业务具有一定相似度，以2016年
4月15日（T-4日，含当日）前30个交易日均价计算，可比上市公司静态市盈率
均值为70.46倍。
本次发行价格 9.45 元/股对应的发行人 2015 年扣除非经常性损益前后孰低
的净利润摊薄后市盈率为 6.41 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个
月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2015 年静态市盈率均值。但仍存在未来
股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者
下投资者报价情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《南京多伦科技股份有限
公司首次公开发行股票发行公告》。
（3）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基
于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合
考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等
因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行
价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
能跌
