华安上证180交易型开放式指数证券投资基金(简称“华安上证180ETF”)是华安基金管理有限公司旗下发行的一只跟踪上证180指数的纯指数型基金。该基金设立于2006年4月13日,截至2017年四季度末,该基金的资产规模为200.70亿元,份额为58.0456亿份。
历史业绩:长短期业绩突出。截至2018年2月8日,最近半年,华安上证180ETF净值上涨6.67%,在同期843只纯指数型基金(下同)中排名第199位。最近一年,该基金净值增长19.28%,在同期792只可比基金中排名第166位。自成立以来,该基金净值增长率高达279.16%,在同期893只可比基金中排名第7位,超越同期业绩比较基准266.52%。从历史业绩的表现,该基金长短期收益回报突出,业绩贯穿牛熊。
投资风格:紧随标的指数,精选蓝筹个股。该基金自成立以来,紧密跟踪上证180指数。根据2017年四季报,华安上证180ETF主要投资于优质的大盘蓝筹股,通过基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪误差和偏离度。力求在风险可控的前提下实现长期稳定的收益。该基金通过定量化方式选取标的成份股,选取的部分标的成份股构建基金投资组合,运用优化模型确定个股的权重,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化,实现绝对收益。
基金经理:风格稳健,业绩稳定。基金经理许之彦,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师、指数投资部高级总监,旗下管理多只指数型基金,管理经验丰富,业绩表现稳定。2009年9月5日至今,担任华安上证180ETF基金经理,阶段收益优异。
投资建议及风险提示:上证180交易型开放式指数证券投资基金属于指数型基金中的纯指数型品种,适合中等风险承受能力,并期望获取中等收益的投资者。风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。(天相投顾 杨鑫)
本文源自中国证券报
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