10月26日,蚂蚁集团发布公告披露了A H股上市发行价。
A股科创板上市发行价格确定为68.80元/股。按照本次发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。
“这是第一次科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。世界的变化是神奇的。”蚂蚁集团实际控制人马云此前在第二届外滩金融峰会如是说道。蚂蚁集团发行总市值将达到2.1万亿元。
与此同时,蚂蚁集团还在境外H股同步发行,本次H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行新股。
其中,H股初始公开发行新股数量为1670706000股,发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始公开发行新股数量15.00%的超额配售选择权;蚂蚁集团向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行H股新股3256446324 股。本次蚂蚁集团A股发行与H股发行并非互为条件。
本次H股发行价格为80.00港元/股,经10月23日(T-4 日)中国人民银行公布的汇率中间价(1 港元对人民币 0.86068 元)换算后,约合人民币68.85元/股。