今天上午，同花顺软件刚增添的光刻机板块大爆发，光刻胶板块也大涨。从前两年的光伏，到今年上半年的光模块，再到最近的光刻胶、光刻机，股民评论：“光”，充满神奇的力量。
上午收盘，上证指数下跌0.43%，深证成指下跌0.69%，创业板指下跌0.72%。科技主线迎来修复，北向资金今日暂停交易。
今日上午，离岸人民币汇率继续走贬，上午一度跌破7.36关口。
科技主线修复
今天上午，科技主线迎来修复。其中，芯片概念涨势最猛，光刻机、光刻胶板块暴涨，国家大基金持股、先进封装等板块也表现活跃。
中金公司研究部国内策略首席分析师李求索表示，从半导体公司的半年报业绩来看，目前以智能手机为代表的消费类需求仍未有明显回暖，半导体仍处于周期触底状态，预计2023年三季度半导体行业景气度呈环比改善趋势。人工智能技术进步有望催化新的需求，AIGC应用背后的大模型训练将衍生出较大的算力需求增长，利好算力芯片以及存储、数据芯片的快速扩张。下半年是智能手机等消费电子的传统旺季，华为和苹果等主流手机厂商都将或已经发布新的旗舰机型，可能带动半导体行业需求增加。
华为概念、卫星导航等板块也都大涨，华力创通上午涨超16%。
华为商城官网显示，华为新一代旗舰Mate 60系列出现新型号“Mate 60 Pro ”。该型号已于今日上午10:08开启预订。Mate 60 Pro 采用丹青弧设计，作为全球首款搭载双星卫星通信的手机，支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。此外，华为新一代折叠屏Mate X5也于今日上午开启预订。
卫星导航板块还有其他催化剂。
9月5日，工业和信息化部、财政部联合发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》(以下简称《行动方案》)。在北斗应用方面，《行动方案》提到，落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，增强北斗产业供给能力，打造大众消费领域北斗应用示范场景，提高北斗应用普及率，推动北斗产业化、市场化、规模化发展。
近日，中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。这验证了手机等消费电子设备直接连接卫星的可能性。
华西证券表示，手机卫星通信产业生态走向成熟——手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方协同，真正释放手机卫星通信功能的价值。
也有业内人士预计，卫星通信功能将成为2023年新发高端智能手机的标配，并逐步应用于智能手表等其他消费电子产品。
此外，无人驾驶、工业母机等板块也大涨。
传媒板块大跌
传媒板块上午大幅调整，中原传媒、电魂网络等个股跌幅居前。
目前机构对传媒板块整体看好。银河证券表示，AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向：拥有出色研发能力，且新游储备充足的游戏行业上市公司；经营改善，在AI有所布局的营销公司；影片储备充足的影视院线公司。
（文章来源：中国证券报）
