中泰证券股份有限公司戴志锋,邓美君,贾靖近期对兴业银行进行研究并发布了研究报告《兴业银行：大股东增持彰显信心，公司安全边际高》，本报告对兴业银行给出增持评级，当前股价为17.92元。
兴业银行(601166)
事件：7月26日晚兴业银行公告，**大股东福建省财政厅于2022年7月26日，通过上交所增持本公司股份11,200,200股，增持金额2亿元。福建省财政厅计划自2022年7月26日起6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等方式增持本公司股份，累计增持金额不低于5亿元、不高于10亿元，以上金额含本次已增持金额。
**大股东自有资金增持，体现大股东对公司未来发展的信心。本次增持后，福建省财政厅占公司总股本的比重提升至18.90%。未来6个月内福建省财政厅还承诺累积增持5-10亿元（含本次2亿元），若按过去20交易日的平均价18.66元作为增持价计算，则增持后**大股东占公司总股本的比例将提升至18.98%-19.11%。
兴业银行今年以来已经实现自下而上、从员工到高管再到大股东不同程度自主增持，对提振估值**具有重要意义。1、前期公司内部员工以自有资金买入3.7亿元，买入主体为兴业银行各业务条线的重要人员（部分子公司、分行及总行部门负责人及其家人），在1月13日至2月18日合计买入1693.29万股，占兴业银行当前A股总流通股本0.086%，以区间平均价计算的增持总金额达3.7亿元。2、兴业银行高管持股在股份行中排名第三，高管合计持股0.009%，体现公司上下从管理层到业务骨干对于公司未来短期业绩和长期发展的巨大信心，有助于提振公司未来估值**。
风险提示：宏观经济面临下行压力，公司存款竞争面临压力，业绩经营不及预期。
证券之星数据**根据近三年发布的研报数据计算，中金公司周基明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.61%，其预测2022年度归属净利润为盈利947.61亿，根据现价换算的预测PE为4.11。
**盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级19家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为29.96。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，兴业银行（601166）行业内竞争力的护城河**，盈利能力**，营收成长性一般。该股好公司指标4星，好价格指标4星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，**5星）
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