一、盘前观点
周五指数弱势震荡，下午市场情绪**下挫触及冰点。周末市场出了一系列利好，包括印花税减半、阶段性收紧IPO节奏、严控减持以及放松杠杆等。一般在冰点情绪的时候利好的效果会更好，就像个股高位利好和低位利好的**程度是不同的，所以今天情绪反转的情况下，指数高开高走是大概率。
二、今日盘前热点题材前瞻(附股)
证监会召开座谈会，事关中长期资金入市
日前，**证监会召开机构投资者座谈会。会议提出，在**经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期
利率**下移的新形势下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。各类机构要提高对中长期资金属性和责任的认识，坚持从战略高度看待和重视权益投资，不断加强投研能力建设，壮大投资人才队伍，建立健全投资管理体系，推动建立三年以上的长周期考核机制，着力提高权益投资规模和比重。
投顾点评，从国外经验看，养老金等中长线资金配置股票偏好低波动的高分红大盘价值股，而银行股具有估值低洼，稳定分红、相对高的股息率等。浙商证券银行团队在研报中提及，稳增长、化风险举措相继出台，前期压制银行估值的经济下行、地产风险和城投风险因素预期好转，银行股有望迎来估值修复。
上市公司中，长沙银行(601577)业务深度下沉，**和同业资产收益率均较高。2022年零售**占比蝉联上市城商行**，消费贷已探索出母行 消金的双支撑模式，实现量价双优。
宁波银行(002142)深耕浙江、江苏等经济发达区域，在细分市场客群定位清晰，市场份额稳步提升，竞争优势显著。核心管理团队稳定、战略传达**，公司治理机制具备难以复制性和可持续性。风控能力坚实、多元化金融服务能力具备稀缺性、结算代发业务蓄势下强对公到强零售业务模式走通，多个利润**均能提供业绩支撑，是同时具备稀缺性和高成长性的**银行业**。
英伟达被“卡脖子”问题有了答案，其表示已开发并认证其他供应商产能
据媒体报道，英伟达**财务官ColetteKress在电话会议上表示，英伟达在CoWoS封装等的关键制程已开发并认证其他供应商产能，预期未来数季供应可逐步攀升，英伟达持续与供应商合作增加产能。
投顾点评，如今CoWoS已成为HPC和AI计算领域广泛应用的2.5D封装技术，绝大多数使用HBM的高性能芯片，包括大部分初创企业的AI训练芯片都应用了CoWoS技术。中信建投分析指出，以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺**，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。先进封装市场的快速增长，有望成为**晶圆代工厂商与封测厂商的新一轮成长驱动力。
上市公司中，华海诚科(688535)的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。相比于LMC(液态塑封料)，GMC(颗粒状塑封料)有较大的成本优势，在先进封装领域有部分替代LMC的趋势。
甬矽电子(688362)已经掌握了系统级封装电磁屏蔽(EMIShielding)技术、芯片表面金属凸点(Bum
ping)技术，并积极开发Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC-BGA封装技术等。
三、近期短线焦点
1、证券交易印花税实施减半征收有望提振市场信心
8月27日，czb、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
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2、印花税减半叠加证监会“三箭”齐发市场活跃度有望提升
8月27日晚间，czb、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。印花税的下调往往会大幅提升市场交投活跃度。据银河证券统计，近四次印花税率调降之后，沪市成交量分别在当周**上升71%、98%、114%、139%。
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3、三部门明确“认房不认贷”刚需和改善需求受益
8月25日，据报道，住房城乡**、**人民银行和金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房**中住房套数认定标准的通知》，居民家庭申请**购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用**购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。家庭住房套数由城市政府指定的住房套数查询或认定责任部门，根据居民家庭申请或授权，提供查询服务并出具查询结果或认定证明。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱。
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四、战绩回顾
入选后T 2日涨幅前三榜单
