中大力德拟发不超5亿可转债 2021年发可转债募资2.7亿

  

  **经济网北京8月25日讯 中大力德(002896.SZ)今日股价收报31.26元,下跌5.56%,总市值47.26亿元。 

  

  中大力德昨晚披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示,公司本次发行募集资金总额不超过人民币50,000万元(含发行费用),募集资金在扣除相关发行费用后拟**投资于以下项目:机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目;华南技术研发**建设升级项目和补充流动资金。

  

  

      

  

  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 

  

  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的**利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据**政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。 

  

  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的**个交易日起至可转换公司债券到期日止。 

  

  本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况与保荐机构(主承销商)确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。 

  

  原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。 

  

  本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。 

  

  中大力德昨晚披露的2023年半年度报告显示,公司上半年实现营业收入5.40亿元,同比增长19.03%;归属于上市公司股东的净利润3327.42万元,同比增长6.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2508.63万元,同比增长6.32%;经营活动产生的现金流量净额5086.49万元,同比增长290.40%。

  

  

      

  

  2022年,中大力德实现营业收入8.98亿元,同比下降5.81%;归属于上市公司股东的净利润6636.36万元,同比下降18.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5032.70万元,同比下降33.73%;经营活动产生的现金流量净额9661.87万元,同比下降27.76%。

  

  

      

  

  中大力德昨晚披露的关于前次募集资金使用情况的报告显示,经**证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用在股权登记日收市后**证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,向社会公众公开发行人民币可转换公司债券270万张,发行价为每张人民币100.00元,共计募集资金27,000.00万元,扣除承销和保荐费用(含税)477.00万元后的募集资金为26,523.00万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年11月1日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额为27,000.00万元,扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用613.40万元后,公司本次募集资金净额为26,386.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2021]7453号《验资报告》。


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