期货公司入职规划书范文(期货公司入职规划书)

如何开始期货客户经理这个职业?

首先非常感谢能在这里为你解答这个问题,希望以下内容在这里分享一下对大家有帮助。

1.客户经理的职责

  其职责是**了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

  (1)联系客户

  客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”,客户有金融需求只需找客户经理,客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系,发现客户的需求,引导客户的需求,并及时给予满足,为客户提供“一站式”(one-stop)服务。

  (2)开发客户

  对现有的客户,客户经理与之保持经常的联系,而对潜在的客户,客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义,一是客户现在还不是我行的客户,堕待开发;二是客户虽然现在是我行的客户,但客户自己末发现某些金融需求,急待引导。

  (3)营销产品

  根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求,对市场进行深入研究,并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中,客户经理要积极推销银行产品。另外还要善于发现客户的业务需求,有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求,要及时向有关部门报告,探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品,面向**客户宣传金融产品,市场公关和产品推销。

  (4)内部协调

  客户经理是银行对外服务的**,每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此,客户经理 "握住"的每笔业务都是银行的财富,需要所有相关部门的全力协助,客户经理有责任发挥协调**的作用,引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面: (1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调;(2)各专业部门之间的协调;(3)上下级部门之间的协调;(4)经营资源分配的协调。内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

   2.客户经理的素质要求

  合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力,具有时间管理和团队精神的现代管理意识,性格上要热情开朗,负有责任感,并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

  初、中级客户经理应具备以下条件:

  (1)品德素质。应具有较强的责任心和事业心,严守银行与客户的秘密。

  (2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。

  (3)知识**。对金融、营销、法律等知识有较深的了解,熟悉银行各方面业务。

  (4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况,能够对客户进行综合分析,对客户风险有较强的预见力。

  (5)筹划能力。工作目标明确实际,计划方案切实可行,预算安**确有效,工作日程井然有序。

  (6)协调能力。善于表达自己的观点和看法,与银行管理层和业务层保持良好的工作关系,团队协作精神强。

   3.客户经理的工作内容

  (1)访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

  (2)细分客户。确立目标市场和潜在客户。

  (3)风险管理。有效监测和控制客户风险。

  (4)客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

  (5)客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

  (6)沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。

  (7)谈判。与客户进行业务谈判。

  (8)办理业务。代客户在银行办理各种业务。




期货公司综合岗具体做什么?

期货公司综合岗位职责:

1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法,进行各项费用的审核报销工作;

2、负责营业部人员入职、离职手续的办理以及公积金、社保、税务等方面的工作;

3、协助办理客户开户手续,客户资料申请变更,客户回访工作。;

4、负责分公司各种档案资料等的管理,完成领导交办的其他工作

公司想要从事金融业务需要什么?

金融行业的定义比较宽泛,一般包括保险,银行,证券保险业的从业门槛相对较低,一般高中以上拿到**证书就可以接收了,银行业需要每年**以后需要有个银行业**入职考试。

证券业一般的股票经纪人和期货经纪人一般有经纪人从业**证就可以了。要想做研究员、基金经理,怎么也得**高校相关专业研究生以上学历。

进入中金公司的条件?

学历越高能力越强越容易进入中金。本科及以上学历,年龄在18周岁以上;熟悉各类证券投资业务、熟悉各类证券交易及结算等业务;熟悉证券公司、基金公司或期货公司等经营机构的业务系统;逻辑思维能力强,调理清晰,工作积极主动、责任心强、做事踏实、认真;具备良好的人际沟通能力及客户服务精神,有团队意识。

中金公司招聘条件?

中金公司的招聘条件,首先要有证券从业**,并且有两年以上相关专业的工作经验。同时要求财经专业相关的本科以上的学历


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