前几天韩Sir晚上直播和复盘，跟大家说了，看好电力板块，夏炒电力冬炒煤。电力板块的暴涨轮动晚到了好几天，但是没有缺席，今天领涨板块：虚拟电厂、电力、生物质能、超临界发电。
备忘，年年夏天炒电力
近日，联合国援引世界气象组织（WMO）发布的最新报告警告称，全球气温可能在未来5年内飙至历史新高，并可能突破《巴黎协定》中规定的1.5摄氏度升温阈值。
目前，全球多地都在面临极端高温带来的挑战。在亚洲地区，新加坡13日最高气温达37摄氏度，为40年来同期最热。泰国14日最高气温达45.4摄氏度，创该国历史最高气温记录。受拉尼娜现象的影响，韩国和朝鲜多地已提前刷新5月历史最高气温记录。而印度已连续两年在4月出现极端高温天气。
在经历了3年对全球气温有降温作用的拉尼娜现象之后，美国国家海洋和大气管理局表示，到今年底，全球发生厄尔尼诺现象的可能性为90%，强烈的厄尔尼诺现象可能会使全球平均气温暂时升高。WMO秘书长佩蒂瑞·塔拉斯在一份声明中表示，即使全球升温暂时没有超过1.5℃的阈值，几乎可以肯定的是，未来5年世界将经历创纪录的高温。
厄尔尼诺现象是指赤道东太平洋地区的海水温度异常升高，导致全球气候和天气出现大规模变化的现象。这种现象可能导致农作物产量受灾、能源需求上升。重要的受益于厄尔尼诺现象的板块包括：
炒电，炒农业，炒节水
【农业类股票】厄尔尼诺会让环太平洋多个国家和地区带来强降雨、大干旱,由此还会引发农业减产、森林火灾、灾后传染病等等。因此与农业相关的股票可能会受到正面影响。例如，种子生产商、农药生产商、农产品加工商等都可能从厄尔尼诺现象中受益。
【电力与绿色新能源】厄尔尼诺现象可能导致全球能源需求上升，高温利好电力公司。特别是太阳能、风能等可再生能源的需求也会大增。此外，随着气温升高，空调、冰箱等家用电器的需求也可能上升，从而推动电力需求增长。这可能为能源公司带来盈利机会。
【水利、水泵、节水资源类】由于厄尔尼诺现象可能导致干旱减少、降雨增加，因此与水资源管理、灌溉系统等相关的公司可能受益。例如，水泵制造商、水务公司等都可能从厄尔尼诺现象中受益。
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【三峡能源】风能龙头。公司实控人三峡集团由国资委控股，为建设三峡工程、开发治理长江而批准成立，是全球最大的水电开发运营企业和我国最大的清洁能源集团。风力发电业务主营占比60.71%；光伏发电业务占比37.31%。截至2020年12月底，公司已投产海上风电项目累计装机规模超130万千瓦，市占率约为14%。
公司战略紧紧围绕“风光三峡”和“海上风电引领者”战略部署，凝心聚力、攻坚克难。联合投建的国内单体规模最大光伏治沙项目在内蒙古开工。
【南宁糖业】公司2022年白砂糖销量相比2021年下滑较大，原因：南宁糖业称主要有两方面，一是22/23榨季受天气影响，白砂糖减产；二是公司预计白砂糖价格向上走，有意控制销售节奏。截至2023年3月31日，南宁糖业已累计完成甘蔗种植66.3万亩，进一步夯实了糖业生产“第一车间”；新成立广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司，着力打造专业化团队，实现从源头“第一车间”到后端产品市场的拓宽“一站式服务”；“舒雅大健康产业融合项目”一期已竣工投产，护理卫生巾及护垫产能达5亿片/年。
【中粮糖业】央企中字头。加速打造“世界一流大糖商”，旗下崇左糖业建成国内食糖行业首家“零碳工厂”。公司主营食糖、番茄，2022年，食糖经营量达到465万吨，占全国消费总量的31%，进一步巩固行业龙头地位；番茄酱产量达27万吨，主要经营指标均处于历史高位水平。食糖业务始终保持与客户的紧密联系，加大新客户开发力度，合理把控销售节奏，加大差异化产品销售，提升销售溢价，全年实现收入247.70亿元；番茄业务抓住国际价格上涨及汇率波动窗口期，销售资源阶段性向出口市场倾斜，全年实现营收16.69亿元。
【敦煌种业】《敦煌种业发展战略及五年发展规划》（2023年-2027年），进一步聚焦主业，按照扩规模、提效益、强发展的思路，以品种研发和科技创新突破为重点，加快构建完善现代种业产业体系，全面提升种子产业竞争力，做大做强种子产业；食品贸易产业立足资源优势，不断优化产品结构，努力实现提质增效，做精做优食品产业。
公司主营农作物种子和棉花两大产业，是从事农产品生产、加工及相关业务的农业产业化国家重点龙头企业。厄尔尼诺旱情预警或将带动农产品价格走强，玉米、小麦、水稻等粮食生产上市公司则有望获益。
【美的集团】2022年公司国内/国外分别实现收入2012.73亿/1426.45亿，分别同比-1.13%/ 3.63%。美的海外销售收入占公司总销售收入的40%以上，产品已出口至全球超过200个国家及地区，拥有18个海外生产基地及24个销售运营机构
。公司在多个产品类别皆是全球规模最大的制造商或品牌商之一，领先的生产规模让公司在全球市场中实现海外市场竞争对手难以复制的效率及成本优势。
【亚钾国际】【东凌国际（原）】钾肥龙头。厄尔尼诺对于农业、林业、畜牧业、渔业、交通运输业等领域都有着直接的影响。从多数气象机构的预测数据来看，2014年发生厄尔尼诺现象是大概率事件。并可能导致棕榈油减产、东南亚的橡胶、澳大利亚的小麦减产以及阿根廷大豆增产，进而引起全球棕榈油、橡胶、小麦价格上涨，以及阿根廷大豆价格的下降。
【海南橡胶】海南天然橡胶产业集团股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业，主要从事天然橡胶生产、种植、加工。拥有胶园约353万亩，年产干胶能力21万吨，胶园面积和干胶产量分别占全国的30%左右，是我国最大的天然橡胶生产基地。
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