科技股继续成为美股上涨主要推手。在通用汽车继福特之后也宣布加入特斯拉的电动车充电网后,特斯拉加速上涨,再度刷新两年多来最长连涨日。
本周科技股相关的板块有望连续第三周领跑美股,其中最近两周的最大功臣当属特斯拉。在CEO马斯克访华后,特斯拉保持每周涨超10%的势头。除了充电桩“一统北美”的前景,最近特斯拉还有自动驾驶技术FSD对其他车企开放、Model 3获得美国政府7500美元税收抵免这几重利好。美银数据显示上周资金两个月来首次流出科技基金。本周谷歌、微软、英伟达等多只蓝筹科技股均累计回落。但AI概念股大多累涨。
投资者静候下周美联储货币政策会议到来,美元指数反弹,脱离连日所创的两周多来低谷,周四因就业市场降温迹象而大幅回落的美国国债收益率回升,价格回落。对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中曾较日内回升10个基点,刷新一周多来高位,和基准十年期美债收益率全周最终累计攀升。
本周是联储会议前的静默期,没有一位在任的联储官员公开讲话,但前二把手、前美联储副主席克拉里达周二曾曾表示今年内降息门槛很高、本轮紧缩周期可能还要加息一两次,美债收益率当天盘中拉升。周三加拿大央行意外加息也助长了美债收益率上扬。
评论称,下周二到周三的美联储会议料将决定暂停加息,但可能保持鹰派立场,暗示7月可能恢复加息,因为通胀仍高,可能继续打击一些投资者的政策宽松希望。
欧股周五齐跌,未能“沾光”美股,利润指引逊色的Croda为首的化工股带头下跌,全周欧股总体累跌。评论称,投资者选择在下周欧美央行重磅决议前离场,担心美联储即便暂停加息也偏鹰派,且欧洲央行进一步紧缩。周五盘中,货币市场预计美联储下周决定6月跳过加息、7月重启加息的几率超过70%,欧洲央行下周加息25个基点的几率达98%。
三大美国股指集体高开。纳斯达克综合指数早盘曾涨超1%,标普500指数早盘曾涨近0.7%,午盘均曾短线转跌,道琼斯工业平均指数盘初短线转跌,早盘曾涨近142点、涨逾0.4%,早盘尾声和午盘不止一次转跌。
三大指数将连续两日、本周第三日集体收涨。标普收涨0.11%,报4298.86点,连涨两日,在周四步入技术性牛市后,连续两日刷新去年8月以来高位。纳指收涨0.16%,报13259.14点,逼近周三所创的去年4月以来收盘高位。道指收涨43.17点,涨幅0.13%,报33876.78点,连涨四日,继续刷新5月1日以来高位。
科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.16%,继续靠近周二连续第四日刷新的去年4月以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.8%,在连涨三日后连跌两日,继续跌离3月6日以来高位。
主要美股指本周总体继续累涨。纳指累涨0.14%,连涨七周,创2019年11月以来最长连涨周,标普累涨0.39%,连涨四周,创去年8月以来最长连涨周。道指累涨0.34%,罗素2000累涨1.9%,连涨两周。但纳斯达克100累跌0.13%,终结六周连涨,这源于周三一日跌1.75%,创4月25日以来最大日跌幅。
标普500各大板块中,周五有五个收涨,涨近0.5%的芯片股所在IT板块领涨,特斯拉所在的非必需消费品涨逾0.4%,医疗涨近0.2%,通信服务涨逾0.1%,金融涨不足0.1%。六个收跌的板块中,跌逾0.8%的材料领跌,能源、公用事业、房产跌近0.6%,工业跌近0.3%,必需消费品跌逾0.1%。
本周只有四个板块累跌,IT跌近0.7%,通信服务跌0.4%,必需消费品跌逾0.5%,医疗跌不足0.1%。非必需消费品涨超2.4%,连续两周领涨,公用事业涨近2%,能源、工业和金融都涨超1%。
龙头科技股多数上涨,特斯拉继续领涨,早盘曾涨近7.5%,收涨近4.1%,连续十一个交易日收涨,继续创2021年1月8日以来最长连涨日,创去年10月4日以来收盘新高,在上周涨近11%后本周累涨逾14%,连续第二周单周涨超10%,在CEO马斯克访华后连续两周大涨。
FAANMG六大科技股早盘齐涨,在研究机构Antenna称上月打击帐号密码共享见效、美国市场四日内一日就新增超7万订阅用户后,奈飞盘初曾涨逾3.7%,收涨2.6%,连涨三日至去年1月以来高位;微软收涨近0.5%,在周三连跌两日至5月24日以来低位后继续反弹;苹果收涨逾0.2%,连涨两日,刷新上周五所创的收盘历史高位;Facebook母公司Meta盘初曾跌超1%,但早盘转涨,收涨逾0.1%,继续脱离周三连跌三日刷新的5月30日以来低位;谷歌母公司Alphabet收涨不足0.1%,暂别连跌两日刷新的5月24日以来低位;而在周四脱离周三刷新的5月31日以来低位后,亚马逊收跌近0.7%。
本周这些蓝筹科技股涨跌不一,奈飞累涨约4.9%,苹果略高于上周五水平,Meta跌2.8%,微软跌近2.6%,Alphabet跌近2%,亚马逊跌近0.7%。
AI概念股早盘均曾大涨,虽然此后有所回落,但总体本周累涨。C3.ai(AI)盘初曾涨逾8.7%,收涨2.1%,本周累涨14.7%;SoundHound.ai(SOUN)盘初曾涨超8%,收涨7.1%,本周累涨超3%。推出有版权保护的新AI订阅服务后,Adobe(ADBE)盘初曾涨超6%,收涨3.4%,本周累涨4%。而Palantir(PLTR)早盘曾涨超4%,早盘转跌后收跌1.1%,本周累涨逾3%,BigBear.ai(BBAI)盘初曾涨超7%,早盘转跌,收跌3.8%,但本周累涨约1%。
芯片股总体连涨两日。费城半导体指数盘初曾涨约1.9%,和半导体行业ETF SOXX均收涨约0.3%,继续刷新5月30日以来高位,本周分别累涨近0.7%和逾0.6%。收涨近0.3%英伟达早盘曾涨超3%,后回吐多数涨幅,收涨近0.7%,在连跌四日后连续两收涨,但还未能抹平前几日跌幅,本周累计跌1.4%。而英特尔早盘曾跌超3%,收跌1.5%,在道指成份股中跌幅居前,仅次于跌近2%的陶氏化学。
银行股指数在连涨两日后两连跌,但本周继续累涨,连涨四周。银行业指标KBW银行指数(BKX),继续跌离4月20日以来高位,本周累涨近2.3%;周三刷新3月29日以来高位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌1.2%,周三刷新3月21日以来高位的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌近1.4%,本周分别累涨约3.3%和3%。
大银行中,花旗收涨逾0.4%,摩根大通和高盛涨约0.2%,美国银行涨逾0.1%,而富国银行跌近0.6%,摩根士丹利跌逾0.1%。重点地区银行跌幅超过银行指数,跑输大盘,其中,西太平洋合众银行(PACW)收跌近 6.5%,阿莱恩斯西部银行(WAL)收跌4.3%, Zions Bancorporation(ZION)跌3.6%,Keycorp(KEY)收跌2.7%。
波动较大的个股中,宣布旗下汽车也将利用特斯拉的北美充电标准端口后,通用汽车(GM)盘初曾涨超6%,收涨近1.1%;宣布其术中脉冲冲洗的新应用可在某些外科手术中取代静脉输液袋后,医疗公司Sonoma Pharmaceuticals(SNOA)收涨44.3%;周四盘后公布一季度营收和盈利高于预期的电子签名公司DocuSign(DOCU)盘初曾涨超10%,但早盘转跌,收跌2.5%;周四上调二季度指引后大涨56%的二手车销售平台 Carvana(CVNA)高开低走,盘初也曾涨超10%,早盘转跌,收跌21.3%。
热门中概股总体连涨两日。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘曾涨超1%,收涨近0.3%,本周累涨4.3%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约0.2%和0.7%。个股中,到收盘时,金山云涨7.7%,小鹏汽车涨近4.9%,大全新能源和携程涨超4%,嘉楠科技涨近4%,腾讯音乐、晶科能源涨约2%,百度、拼多多、B站涨超1%,网易涨0.1%,而京东跌超1%,一季度营收低于预期但亏损环比收窄的蔚来汽车早盘曾涨超12%,盘中不止一次转跌,收跌近0.8%,阿里巴巴、理想汽车跌逾0.7%,腾讯粉单跌0.4%。
泛欧股指在周四大致收平后重回跌势。欧洲斯托克600指数跌至最近四日低位。主要欧洲国家股指周五齐跌,领跌的英股连跌三日,西班牙股指两连跌,连涨三日的意大利股指和周四反弹的德股及法股回落。
各板块中,化工周五收跌近2%领跌,主要源于年度税前盈利指引低于预期的英国化工企业Croda International跌12.5%,领跌斯托克600成份股;而周四领跌的房产涨约1%,成份股中,周四重挫近12%的瑞典房地产企业SBB反弹,收涨3.1%,科技板块小幅涨逾0.1%,也逆市上涨。
斯托克600指数在仅周二一日收涨的本周累计下跌,回吐上周反弹的所有涨幅,最近五周内第二周累跌。本周各国股指多数累跌,英股和法股连跌三周,上周反弹的德股和西股回落,而意大利股指连涨两周。各板块中,周五领跌的化工累跌约3%,继续领跌,上周涨超4%领涨的房产本周涨约1%。
欧洲国债价格并未集体回落,中长期德债收益率连降两日,而英债和短期德债的收益率回升。英国10年期基准国债收益率收报4.23%,日内升1个基点,开始靠近周四上测4.30%刷新的5月30日以来盘中高位;基准10年期德国国债收益率收报2.37%,日内降3个基点,在欧股早盘升破2.43%刷新日高后持续回落,刷新日低时接近2.36%,脱离周四升破2.48%刷新的5月29日上周一以来高位。
本周欧债收益率普遍回升,短债的收益率升幅更高,体现市场对英国和欧洲央行继续加息的预期升温。10年期英债收益率累计升约8个基点;10年期德债收益率累计升约6个基点,最近五周内第四周攀升;2年期英债和德债的收益率分别升约18个和11个基点。
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破3.72%刷新日低,美股早盘曾接近3.78%,日内升近6个基点,向周四接近3.82%刷新的5月29日以来高位靠近,到债市尾盘时约为3.74%,日内升逾2个基点,在上周降约11个基点后本周累计升约5个基点,最近六周内第五周攀升。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市盘中曾下破4.51%刷新日低,美股尾声时曾接近4.61%,刷新周三所创的5月29日以来高位,较日内低位回升约10个基点,到债市尾盘时约为4.60%,日内升逾8个基点,本周累计升约10个基点,抹平上周结束三周连升的降幅。
本周美债收益率多次盘中震荡。周一公布美国ISM非制造业扩张速度意外放缓后,美债收益率盘中跳水。周二前美联储副主席克拉里达鹰派讲话、给今年内降息泼冷水后,美债收益率盘中拉升。周三加拿大央行连续两次会议暂停行动后意外加息,美债收益率再度盘中拉升。周四公布美国上周首次申请失业救济人数后,美债收益率掉头下行,迅速回吐日内升幅转降。
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾跌破103.30,刷新周四所创的5月23日上上周二以来盘中低位,日内微跌,后很快转涨,并保持涨势,欧股盘中曾涨破103.50,美股盘前一度几乎抹平涨幅,美股开盘后涨幅持续扩大,美股尾盘曾涨破103.60刷新日高,日内涨近0.3%。
到周五美股收盘时,美元指数处于103.50上方,在周四回落后日内涨超0.2%,本周跌超0.4%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨不足0.1%,暂别周四回落所创的5月17日以来低位,本周跌近0.6%,和美元指数均在连涨三周后连跌两周。
离岸人民币(CNH)兑美元周五盘中回落,但全天未再失守7.15、未逼近周四跌至跌至7.1557刷新的去年11月30日以来盘中低位。离岸人民币在亚市早盘刷新日高至7.1166,后很快转跌,美股午盘曾跌至7.1463刷新日低。北京时间6月10日4点59分,离岸人民币兑美元报7.1439元,较周四纽约尾盘跌230点,在周四终结四日连跌后回落,本周累跌343点,连跌五周。
加密货币周五冲高回落,未能保持周四的反弹势头。比特币(BTC)在亚市早盘曾逼近2.63万美元刷新日低,后持续回升,美股盘前曾涨破2.68万美元,较日低涨约500美元、涨近2%,美股开盘后持续回落,午盘跌破2.65万美元后转跌,美股收盘时处于2.65万美元下方,和周二盘中跌破2.54万美元刷新的两个多月以来低位仍有距离,最近24小时跌0.5%左右,最近七日跌超2%。
国际原油期货在欧股和美股盘中均曾转涨,但美股午盘转跌后持续下行,锁定跌势。午盘刷新日低时,美国WTI原油跌至70.1美元,日内跌近1.7%,布伦特原油跌至74.72美元,日内跌超1.6%。
最终,原油连续两日收跌。WTI 7月原油期货收跌1.12美元,跌幅1.57%,报70.17美元/桶;布伦特 8月原油期货收跌1.17美元,跌幅1.54%,报74.79美元/桶,和美油均继续刷新6月1日上周四以来收盘低位。
本周美油累跌2.2%,布油累跌1.8%,在连涨两周后连跌两周。本周原油只有两日收涨,分别是沙特宣布减产次日的周一,以及美国能源部公布上周美国EIA原油库存意外下降、炼油厂开足马力预示夏季需求强劲的周三。
美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 7月汽油期货收跌近0.8%,报2.59美元/加仑,继续跌离周三刷新的5月23日以来高位,在连涨四日后连跌两日,但本周累涨3.7%,抹平上周止步三周连涨的跌幅;连涨五日的NYMEX 7月天然气期货收跌4.17%,报2.2540美元/百万英热单位,跌离连续两日刷新的5月26日以来高位,本周仍累涨3.8%,连涨两周。
欧洲天然气连涨三日,凭借周五大涨,本周录得两位数累涨,扭转连跌九周之势。英国天然气期货收涨22.67%,报77.76便士/千卡,刷新5月11日以来高位,本周累涨41.5%;的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨18.94%,报32.049欧元/兆瓦时,刷新5月15日以来高位,本周累涨35.3%。
伦敦基本金属期货多数收涨。领涨的伦锡涨近2.7%,连涨四日,在周四创四周新高后,又五周来首次收盘站上2.6万美元关口。伦铜连涨两日,继续刷新四周高位。伦铝连涨三日至一周来高位,远离周二所创的近两周低位。周四跌落逾三周高位的伦镍小幅反弹。周四回落的伦铅反弹至逾一周高位。而连涨三日的伦锌小幅跌落两周多来高位。
本周基本金属多数累涨。此前连跌四周的伦锌涨超4%领涨。伦锡连续两周都一周涨超3%,伦铜再度单周涨超1%,伦铝涨近0.2%,均连涨两周。连跌两周的伦铅涨超1%。而伦镍跌近0.2%,在上周结束三周连跌后回落。
周四反弹的纽约期铜回落,COMEX 7月期铜收跌0.2%,报3.79美元/磅,暂别周四刷新的5月10日以来高位,本周涨近1.7%,连涨两周。
纽约黄金期货未能保住周四的反弹势头,周五盘中多次转跌,美股早盘刷新日低至1971美元,日内跌近0.4%。
最终,COMEX 8月黄金期货收跌0.07%,报1977.20美元/盎司,在周四收涨约1%后小幅回落,并未逼近周三跌至1960美元至1958.4美元所创的5月26日上上周五报1944.3美元以来一周多来低位。本周期金累涨0.38%。
纽约期银连续两日、本周第三日收涨。COMEX 7月白银期货收涨近0.3%,报24.41美元/盎司,本周累涨2.8%,和黄金均均在连跌三周后连涨两周。