水十条发布在即 2万亿治水盛宴即将开启
近年来中国水务领域重磅的专项政策《水污染防治行动计划》(“水十条”)发布在即，2万亿投资市场即将引爆，环保领域再次迎来发展良机。或利好于国中水务(600187.SH)、津膜科技(300334.SZ)、万邦达(300055.SZ)等。
国务院常务会议已审议通过“水十条”
此前，环保部科技标准司副司长刘志全在3月27日上午表示，“水十条”在国务院常务会议已经审议通过了，经修改完善后即将发布实施。另外，他还透露，“土壤十条”和环保“十三五”规划也正在制定。
刘志全是在参加此间E20环境平台、清华大学举办的2015水业战略论坛上做出上述表示的。
碧水源:PPP业务再下一单
碧水源与新疆沙湾县国有资产经营公司签订《沙湾县生态环保工程项目合作框架协议》,项目总额约15.15亿元(暂定),包括新疆沙湾工业园哈拉干德工矿产品加工区污水资源化循环利用工程、新疆沙湾县第三水源地工程、新疆沙湾县应急备用水源地建设项目、新疆沙湾县翠山生态供水工程、大南沟水库建设工程和巴音沟河水库建设工程,项目协议采用BOT模式进行实施。
募集资金缓解资金压力:公司计划非公开发行募资达78.86亿元(项目总投资97.78亿元),将有效缓解项目开发带来的资金压力、进一步优化公司资产负债结构,改善财务状况的同时增强后续融资能力,对于后续项目的获取奠定基础。
看好PPP下的发展机遇:本次签订《合作框架协议》,是在PPP机制的大背景下发挥公司已有PPP模式丰富经验的有利机会。如项目得到有效落实并签署正式合同对公司在新疆业务的拓展和公司大力发展PPP模式均具有积极意义。PPP创新政策的大力推广催生污水处理市场战略性机遇,公司雄厚的资本实力也将为进一步跨区域整合市场资源、拓展市场及承接项目奠定基础,加之污水处理PPP模式先发优势,持续看好公司成长性。
津膜科技:订单再下一城 污水处理EPC业务持续开拓
市政污水处理领域取得进一步拓展,对今年业绩产生积极影响。该项目的预中标表明公司在市政污水处理领域上取得了进一步的拓展,外埠业务业务的开拓再下一城,有利于公司膜工程业务的持续开拓,也有望带动公司膜产品销售。该项目规模较大且主要在今年施工,将对公司2015的业绩产成积极影响,按照公司净利润率约20%测算,预计为公司贡献利润约2200万元,对公司今年的业绩将产生积极的影响。
水处理产业链逐步完善,跨区域拓展初见成效。公司以膜产品为基础,逐步向工程建设及运营业务拓展,实现了水处理产业链的纵向一体化布局。2014年公司新签的东营污水处理BOT项目将有望大幅提升公司业绩及运营业务的水平。除天津外,目前公司已成功进军至南京、武汉、西北等地,跨区域拓展取得一定成效,后续进一步开拓值得期待。
中电环保:营收净利略低于预期 市政污水及其他业务表现亮眼
中电环保2014年实现营业收入6.07亿,同比增长12.33%;归属上市公司股东净利润8339万,同比增长20.75%,实现基本每股收益0.49元/股。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增10股,并且每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司同时发布2015年一季度业绩预告,实现净利润818.82-935.79万元,同比增长40%-60%。
公司14年营收和净利润均略低于我们之前的预期,主要是由于火电新增装机下滑核电迟迟不重启导致交付的给水项目数量较上年同期有所减少,给水业务收入减少4831万元,我们预计15年核电重启将使该业务恢复增长。公司其他业务如市政污水处理均实现较快增长,略超市场预期。
万邦达:外延式扩张已见成效 继续做大综合环保平台
2014年业绩同比增长36.5%。2014年公司实现营收10.29亿元,同比增33.3%,归属于母公司股东净利润1.92亿元,同比增36.5%,每股收益0.82元,加权平均ROE为9.02%,同比提升1.15个百分点。分红预案:10股派0.6元(含税)转增20股。2015年1季度业绩预告同比增长373%-403%至0.96-1.02亿元,主要源自零排放项目、陕西天元项目加快施工,昊天节能幵表。
2014年原有业务增速放缓。2014年工程承包项目收入5.07亿元,同比下降14%,由于受国内经济和整治的影响,大型工程项目订单减少。托管运营业务实现收入1.57亿元,同比增长17%,源于中煤榆林托管运营项目、神华宁煤烯烃二期托管运营项目趋于稳定,形成新的业业绩增长点。商品销售业务实现收入1.32亿元,同比增长207%,来自于为华北石化化工项目及神华400万吨煤制油项目供货量较大。总体来看,原有业务实现营收同比增长4%,相比2013年96%的增速大幅放缓。
聚光科技:收购鑫佰利 从监测走向水环境治理
从监测走向水环境治理,延伸环保产业链:鑫佰利主要从事膜分离技术的研发和应用,包括中空纤维膜产品研发及系统集成、DTRO 膜系统设计与集成、陶瓷膜系统设计与集成以及耗材销售业务,同时还提供工业废水零排放整体解决方案。此次收购有利于拓展公司环保产业链,从前端水质监测延伸至后端水环境治理,进入工业废水“零排放”、中水回用、污水提标改造等水环境治理领域,完善公司环保平台布局。
膜法水处理市场空间大,有望提升公司盈利能力:2015年新环保法实施以来,执法力度空前,倒逼企业加大环保投入力度,“水十条”即将出台,污水提标改造、工业废水“零排放”、中水回用等市场有望迎来发展机遇。鑫佰利研发生产的中空纤维膜可应用于工业污水处理及中水回用市场,其设计的高压DTRO 膜系统应用工业废水零排放工艺,可有效降低吨水处理成本。鑫佰利已在各类高盐高浓度废水处理领域建立多个工程业绩,并且已实施股权激励计划调动团队积极性,2014年营业收入和净利润分别为4420.92万元和537.70万元,按照净利润考核最低要求,2015-2016年平均每年至少可实现净利润1231万元,将为公司带来新的盈利增长点。
先河环保
公司是国内规模最大、产品线最全、创新能力最强的环境监测仪器专业生产企业之一。公司主要致力于为高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。公司主要产品包括：空气质量连续自动监测系统、水质连续自动监测系统、污水在线自动监测系统、烟气在线自动监测系统、酸雨自动监测系统等五大在线监测系统以及数字应急监测车等。公司技术优势明显，拥有多项专利，软件产品，软件著作权，非专利技术；拥有广泛的营销网络，并与经销商、代理商建立起长期稳定的战略伙伴关系。
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