阿里股价大跌,中台、股票和新董事会

在官宣组织改革后不到两个月,5月18日晚,阿里巴巴集团(NYSE:BABA,09988.HK)直接抛出了一份子板块的“上市时间表”——阿里云在未来12个月分拆独立走向上市,菜鸟和盒马一年半内完成上市,国际数字商业集团启动外部融资。

庞大的阿里巴巴启动“瘦身”,对阿里股价有多大影响?阿里员工又如何看待?

资本市场已经给出了反应。阿里巴巴港股19日收跌6.04%,阿里巴巴美股18日收跌5.41%,尽管多家券商依然维持“买入”评级。

对于业务变革启动所造成的影响,多位员工称,“环路公司”(此前战略上与阿里集团保持一致性,但以一个完整的独立公司形态寻求发展,如菜鸟、盒马、阿里本地生活等)的员工并未受到大的影响,阿里中台方面会涉及较大调整。

阿里员工:目前集团股价被低估,分拆是利好

另一位持有阿里集团股权的员工则表示,“集团持有的股权的绝对价值不会消失,启动上市也好、外部融资也好,会引入其他的投资人进来,对这个资产整体进行新的估值,集团的股权占比可能会下降,因为被稀释了,但整体价值的绝对值很大概率会上升,如果低估,集团可能不接受这笔融资。”

“现在市场总体来说不是很确定,也不好判断业务集团上市计划对目前自身持股的价值影响。”一位持有阿里业务集团股权的高管表示,“但在我们看来,集团分拆以后对大家都有好处,更加自由化、市场化地去做决策,回归市场本质。相信还会做必要的协同,整体对各个业务集团而言是个利好。”

还有员工直言,“目前持有的阿里股票正常买卖就行,对我们来说都是在手上的股票了,肯定希望价格越高越好。”

“1 6 N”组织变革启动,是否会对员工自身及工作造成影响?

在组织变革下,阿里中台变得越来越“薄”,有阿里内部员工指出,阿里中台涉及了较大调整,这从CTO线调整组织架构可以看出,比如数据中台变成了爱橙技术,成为“N”的一员,市场化经营,还有一些客服、技术、人力、财务等原阿里集团中台团队整体或部分划入到淘宝天猫商业集团,调整已经落地。

“交叉任职”的六大集团董事会成员

目前,阿里巴巴董事会已经批准任命了六大业务集团董事会人选,各大业务的高管配置与此前释放的消息相一致,且董事会成员人数均为5人。张勇在担任阿里巴巴集团董事长兼CEO的同时,兼任阿里云智能集团CEO;戴珊任淘宝天猫商业集团CEO;俞永福任本地生活集团CEO;万霖继续担任菜鸟集团CEO;蒋凡任国际数字商业集团CEO;樊路远任大文娱集团CEO。

其中,彭蕾、吴泳铭、蒋芳、吴泽明、蒋凡、戴珊等人在不同的业务集团中交叉任职。

阿里巴巴集团董事会批准的六大业务集团的董事会名单

洪勇表示,分拆独立上市可以为各个业务提供更大的自主权和灵活性,使其能够更好地应对市场变化和机遇挑战。同时,融资计划可以为业务提供更多的资金支持,加速其发展和扩张。需要注意的是,分拆后的业务需要面对独立的市场竞争和风险,需要有强大的管理团队和战略规划来确保业务的成功和可持续发展。

张孝荣指出,随着分拆业务的估值会在股市上放大提升,阿里集团股的价值也会水涨船高。另外,分拆是实现制度隔离,彼此之间在业务层面依然需要保持很多合作,高管交叉任职是现实需要,可以增强相互了解有助于业务合作,也有助于提升高管价值。

值得注意的是,从阿里系分拆融资以及旗下业务集团的上市的安排来看,盒马或将成为今年阿里启动改革后首个独立上市的子公司,阿里透露预计盒马将在未来6到12个月内完成。

阿里云检视资本市场的态度?

在经历了史上规模最大降价后,阿里云又迎来了重磅变化——未来12个月里,阿里云将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市。对此,张勇在全员信中表示,分拆是为了更好地发展,是阿里云面向未来二次创业的全新开始。

拆分融资后,阿里云是否具有股权激励等措施,对于引入外部战略投资者又会有何具体计划,阿里云方面并未有回应。

阿里集团的云业务分部由阿里云和钉钉组成,致力于云计算、大数据和人工智能(AI)核心技术的研发。不过一季度阿里云业务表现平平,营收185.82亿元,同比下降2%,首次出现负增长,同比增速也创下自2020年以来季度新低。

“该季度阿里云业绩表现并不理想,而阿里云将在未来12个月从阿里集团完全分拆并完成上市。在增速表现不佳,以及面临着亚马逊云、微软云、谷歌云等海外厂商,以及京东云、腾讯云、华为云、百度智能云等国内云计算厂商的激烈竞争下,现阶段要去上市对阿里云来说也是个考验。” 网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部高级分析师张周平表示,“阿里云在阿里集团的地位显著,代表着未来的发展,此次率先冲击资本市场,或也想借阿里云来检视资本市场对于阿里未来的态度。”

目前,公有云整体市场规模的增速正在放缓。据IDC发布的《中国公有云服务市场(2022下半年)跟踪》报告显示,2022年下半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到188.4亿美元,其中IaaS PaaS市场在2022下半年同比增长19.0%,与2021年下半年增速相比下滑幅度达到23.9%,与2022上半年相比下滑11.6%。

稳居国内云厂商第一位的阿里,在过去几年的营收增速不断降低,从2019财年到2022财年,阿里云的营收增速经历了84%、62%、50%、29%(抵消跨分部交易的影响后)的一路下滑。

不过,在张勇看来,整个云计算与IT发展史相比还处于早期,与全球领先的云厂商相比,利润率还是有很大的差距,但相信这个差距就是阿里云的机会。“随着云业务规模的壮大,特别是核心技术的提升,希望能够实现更好的规模化盈利,包括提升利润率,我们对此充满信心。”他说道。


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