这两天满屏都是俄乌冲突，这事到底如何演绎？各种说法都有。
但在资本市场上，昨晚让俄罗斯股市和美国股市都“尿裤子”了，今天A股显然也受影响，开盘就低开，基本上是低开低走，好在午盘后有所反弹。今天市场领涨的两个板块，一个是锂资源概念股，一个是东数西算概念。
碳酸锂价格都涨到40万元每吨了，而锂资源概念股虎年以来其实是下跌的，形成了明显背离，最核心的原因，就是锂资源概念股去年涨得太多了。最近这波小反弹是否会继续？个人倾向于持续性不会很强，一是因为锂资源概念股估值太高了；二是碳酸锂价格涨到这个份上，市场的心态开始有点谨慎了，尽管有人预测还要到每吨50万元至60万元，但至少市场整体的心态相比去年明显谨慎了很多。
东数西算概念肯定还没走完，今天是大盘整体走势不好，吓坏了很多游资，估计开盘不久就开始卖了，要不然今天东数西算概念股又是一大批涨停板。这个概念持续性不会轻易这么结束，趁着调整完全可以上车，比如搞温控设备的，比如数据中心的机房要降温了，所有的数据中心都需要这个，那么温控这个“基础设施”就很有空间，再比如数据中心会带动5G及相关芯片股的业绩提升，比如通信芯片、光模块。
总之一句话，A股目前的调整，俄乌冲突只是一个触发因素而已，去年涨得太多了，今年市场仍然主要是结构性机会，这对投资者的研究和市场敏感性都提出了相当高的要求。
当然，如果俄乌冲突继续加大的话，有三个板块是值得重视的，首先是石油，俄罗斯是产油大国，俄乌冲突会带来国际油价上涨；其次是黄金，今天黄金股其实已经有反应了；第三是钾肥，这个应该很少被市场认识到。俄罗斯是钾肥生产大国，全球主要产钾肥的国家是加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等，钾肥价格从2008年至2020年是一个长下跌周期，从2020年开始又进入一个上涨周期，目前钾肥价格上涨比较厉害，而且未来的上涨预期还很强，钾肥概念股在A股也已经有反应了，但还有戏。
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