本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月11日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）1,144,000,000股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市并开始交易（以下简称“本次发行”）。
2017年4月28日，根据公司2016年第一次临时股东大会决议及市场情况，联席代表（代表国际承销商）部分行使超额配股权，要求公司额外发行48,933,800股H股股份（以下简称“超额配售股份”），该等股份预计于2017年5月9日在香港联交所主板上市交易。
根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对公司国有股转持有关问题的批复以及全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）关于公司香港上市国有股转持有关问题的函的相关要求，本次部分行使超额配股权时，上海国有资产经营有限公司等54家国有股东须再次进行国有股转持，合计转持股份数量为超额配售股份的10%。就上述减转持方案，相关国有股东已分别出具承诺函，同意根据国务院相关规定、国务院国资委的有关批复以及社保基金会的函进行国有股转持，并委托本公司按照相关批准文件办理相关手续。
经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司沟通确认，上述54家国有股东合计应转持股份数为4,893,380股，并将于2017年5月4日从各国有股东的A股证券账户中注销，于超额配售股份上市前转为H股登记到社保基金会在香港**结算有限公司开立的投资者账户。本次国有股转持前，本公司A股股数为7,521,000,000股，本次变动后，本公司A股股数为7,516,106,620股。
本次国有股转持前后，公司股份变动情况如下：
■
■
注1：如上表所示，根据国有股转持的相关规定划转至社保基金会并转换为H股的股份数量为4,893,380股，该等股份将于超额配售股份上市前存入社保基金会在香港**结算有限公司开立的投资者账户上，由香港**结算有限公司代社保基金会持有。
本次部分行使超额配股权及国有股转持前后，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：
■
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
董事会
2017年5月4日
