东吴基金刘元海:电子半导体有望迎来较好配置时点

  

  中国经济网北京8月4日讯 近日,东吴基金基金经理刘元海称,以ChatGPT为代表的这一轮科技行情,不只是一波主题性投资,有可能是一个中长期的投资机会。未来三五年甚至更长时间,A股市场或将进入科技股的时代。 

  

  对于下半年的市场,刘元海并不悲观,他认为A股处于三个“底部”,一是“估值底”;二是“盈利底”;三是“政策底”。由于当前市场处于相对底部,预计下半年行情可能会比上半年好。 

  

  刘元海表示下半年会重点关注三个方向:一是AI算力及应用,二是电子半导体,三是汽车智能化。 

  

  在AI方面,他认为AI方向以光模块、AI服务器为主,以应用端办公软件为辅,明年海外光模块的需求确定性可能较高,如果业绩算得清楚,有些公司对比现在的市值仍有空间。 

  

  在电子半导体方面,在刘元海看来,电子半导体行业有望迎来较好的配置时点。他表示,上半年应该是周期的相对底部,下半年随着手机、PC机的复苏,电子半导体有望进入景气上行周期。再者,从2019年以来,A股电子半导体企业的竞争力取得明显突破,国产替代份额逐步提升,这个趋势有望进一步演绎。此外,未来电子半导体下游需求的复苏力度有可能超出市场预期,一旦智能化水平提升之后,判断未来硬件大概率会有一个换机潮,对消费者的吸引力可能会大大提升。 

  

  汽车智能化方向,刘元海判断,智能驾驶技术的重大突破,对国内新能源汽车厂商来说,或是很大的推动力。下半年开始,全球汽车智能化有可能就进入从1到n的阶段,也就是说从培育周期进入到一个成长期,有望迎来较好的投资阶段。


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