佰维存储拟定增募不超45亿股价跌11% 现金流连负3年

  

  **经济网北京7月20日讯 佰维存储(688525.SH)今日收报80.01元,跌幅11.08%。

  

  昨晚,佰维存储发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过450000.00万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目、研发**升级建设项目、补充流动资金。

  

  

     

  

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本次发行将**采用向特定对象发行A股股票的方式进行,将在经上海证券交易所审核通过并经**证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

  

  本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。

  

  本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日。

  

  本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过129098740股(含本数),**发行数量上限以经上交所审核通过并经**证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,**发行数量由董事会或其授权人士根据股东大会的授权结合**发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

  

  本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后,公司本次发行前**的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

  

  在限售期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若公司已于该有效期内取得**证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

  

  截至预案公告日,本次发行尚未确定发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。**本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

  

  截至预案公告日,佰维存储总股本为430329136股,孙成思直接持有公司80936000股,占公司总股本的18.81%。公司股东徐健峰(持股比例为1.39%)、孙静(持股比例为1.16%)、孙亮(持股比例为0.93%)及员工持股平台佰泰(持股比例为1.86%)、方泰来(持股比例为1.21%)、泰德盛(持股比例为0.65%)、佰盛(持股比例为0.46%)分别与公司实际控制人孙成思签订《一致行动协议》,约定股东孙静、孙亮、徐健峰、佰泰、方泰来、泰德盛、佰盛、孙成思在行使股东相应的提案权及表决权等权利时应保持一致行动并以孙成思的意见为准,该等协议有效期至公司在证券交易所上市满36个月之日止。据此,孙成思通过直接持股及一致行动关系合计控制公司26.47%股份的表决权,孙成思为公司的控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行股票数量不超过129098740股(含本数),在不考虑可能导致公司总股本或股权结构发生变化的其他事项的前提下,若假设本次发行股票数量为发行上限129098740股且实际控制人孙成思及其一致行动人不参与本次发行的认购,则本次发行完成后,公司的总股本为559427876股,孙成思直接持有发行人的股份比例为14.47%,通过直接持股及一致行动关系合计控制公司20.37%股份的表决权。鉴于:(1)自2013年起,孙成思一直为公司**大股东,公司股东持股分散,本次发行完成后,孙成思仍为**大股东,孙成思通过直接持股及一致行动关系控制的发行人股份表决权比例相对较高,其能对董事会及股东大会决议产生重大影响;(2)最近两年,公司董事会中半数以上成员由孙成思提名,总经理、董事会秘书亦由其提名,且自2015年起,孙成思一直担任董事长,孙成思在公司日常经营和重大决策中发挥决定性作用。据此,在本次发行完成后,孙成思仍为公司的控股股东、实际控制人,本次发行不会导致佰维存储实际控制权发生变化。

  

  佰维存储于2022年12月30日在上海证券交易所科创板上市。发行数量为43032914股,**为公开发行新股,无老股转让。发行价格为13.99元/股。上市保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为李文彬、先卫国。

  

  佰维存储此次发行募集资金总额约为60203.05万元,**为公司公开发行新股募集。发行募集资金净额约为52266.02万元。招股书显示,佰维存储原拟募集资金8亿元,分别用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目、先进存储器研发**项目、补充流动资金。

  

  此次佰维存储公开发行新股的发行费用合计7937.03万元(不含增值税金额)。承销及保荐费为4997.26万元。

  

  佰维存储从2020年到2022年连续3年经营活动产生的现金流量净额为负。2022年年度报告显示,2022年,佰维存储实现营业收入29.86亿元,同比增长14.44%;归属于上市公司股东的净利润7121.87万元,同比下滑38.91%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6578.26万元,同比下滑44.37%;经营活动产生的现金流量净额-6.93亿元。

  

  

     

  

  佰维存储2023年**季度报告显示,2023年一季度,佰维存储实现营业收入4.25亿元,同比下滑39.41%;归属于上市公司股东的净利润-1.26亿元,同比下滑908.07%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.29亿元,同比下滑1136.07%;经营活动产生的现金流量净额-6.46亿元。

  

  

     


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