**经济网北京7月17日讯 丰元股份(002805.SZ)于7月14日(上周五)晚间披露2023年度向特定对象发行A股股票预案。截至今日收盘,丰元股份报21.17元,跌幅3.90%。
根据预案,丰元股份本次发行募集资金总额不超过200,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟**投入年产10万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线项目、年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目和补充流动资金。
本次向特定对象发行的股票数量按照本次募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过本次发行前公司总股本的30%,按照截至预案公告日公司总股本280,062,508股计算,本次向特定对象发行股票数量不超过84,018,752股(含本数),并以**证监会同意注册的数量为准。
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名符合**证监会规定条件的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。
丰元股份表示,截至预案公告日,公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。
截至预案公告日,赵光辉直接持有丰元股份84,616,627股,持股比例为30.21%,是丰元股份的控股股东及实际控制人。
本次向特定对象发行股票完成后,丰元股份股东结构将发生变化。假设本次向特定对象发行股票的**发行数量为上限84,018,752股,以截至预案公告日丰元股份总股本为基础测算,发行完成后,赵光辉持有该公司股份数量合计84,616,627股,占丰元股份本次发行后总股本的23.24%,赵光辉仍为丰元股份控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致丰元股份控股股东和实际控制人发生变化。
丰元股份表示,本次向特定对象发行旨在响应**“双碳”目标战略和相关产业政策,把握行业发展机遇;募集项目建设资金,助力公司锂电池正极材料业务进一步发展;增强公司资本实力、提升盈利能力。
丰元股份同日披露的前次募集资金使用情况的专项报告显示,该公司分别于2021年和2022年非公开发行项目。
具体来看,经**证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2075号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票3,256.1505万股,发行价格为每股人民币13.82元,共计募集资金总额为人民币449,999,999.10元,扣除发行费用(不含税)人民币8,667,478.94元后,募集资金净额为人民币441,332,520.16元。截至2021年5月26日,本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中,募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年5月26日出具“大信验字[2021]第3-10001号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。
经**证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1376号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票2,211.2444万股,发行价格为每股人民币42.51元,共计募集资金总额为人民币939,999,994.44元,扣除发行费用(不含税)人民币14,186,412.73元后,募集资金净额为人民币925,813,581.71元。截至2022年9月20日,本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中,募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年9月20日出具“大信验字[2022]第3-00018号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。
经计算,2021年和2022年,丰元股份合计募集资金总额为人民币1,389,999,993.54元。
2022年,丰元股份实现营业收入17.36亿元,同比增长116.14%;实现归属于上市公司股东的净利润1.51亿元,同比增长184.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.55亿元,同比增长200.80%;经营活动产生的现金流量净额-14.79亿元,上年为-5162.57万元。
2023年一季度,丰元股份实现营业收入8.64亿元,同比增长211.97%;实现归属于上市公司股东的净利润-1.33亿元,同比下降427.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.34亿元,同比下降429.26%;经营活动产生的现金流量净额-4.96亿元,上年同期为-2.20亿元。
丰元股份还于同日披露2023年半年度业绩预告。丰元股份预计,2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净亏损9,300万元至12,300万元,上年同期为盈利9,442万元;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损9,233万元至12,233万元,上年同期为盈利9,276万元。本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
就2023年半年度业绩变动原因,丰元股份解释称,报告期内,公司正极材料销量虽然同比上升但不及预期。公司正极材料新增产能多处于试生产和爬坡期,规模效应未得到充分体现,加上上游原材料价格波动较大,导致公司产品毛利率大幅下降。费用方面,公司新建投入导致各项费用支出较上年同期大幅增加。