下半年游戏股还能涨?AI降本增效、提高付费意愿上限逻辑有望验证,A股龙头业绩增长地基牢固

  财联社7月16日讯(编辑笠晨)2023年**游戏市场稳健复苏,游戏出海提升发展天花板。2023H2股票投资既要成长性,也要确定性。国泰君安策略团队在7月5日发布的中期策略研报中表示,预计Q3指数以震荡为主,待秋天(9-10月)临近**现代化产业体系与房地产新发展模式明晰等,指数或将迎来新一轮攻势。此外,AI及数字经济产业成长向硬件与材料扩散。技术创新突破和资本开支扩张带来上游基础设施端的确定性高成长,积极布局中下游硬件和应用协同发展的游戏等板块。

  东兴证券石伟晶在7月6日发布的研报中表示,年初至今,游戏板块上涨117%。GPT-4**AI大踏步发展,对互联网产业具有深刻影响。游戏公司具备人工智能应用场景以及研发人才团队,因此A股游戏板块领涨。  
  石伟晶认为,AIGC技术不仅仅大大**了内容生产的成本,促进了更高质量的创意实现,还深深改变了传统的人机交互模式,开启了多种全新业态的大门。分析师认为下半年游戏等行业将验证AI降本增效,提高付费意愿上限的逻辑。随着新游周期开始,更多数字营销产品、影视内容落地,AI赋能将直接体现在抢先布局AI赛道的传媒头部企业下半年业绩上。

  **银河证券岳铮在7月10日发布的研报中表示,游戏相关政策风向转暖,上半年版号发放呈常态化,两因素叠加影响下行业逐步恢复健康发展。供给端方面持续优化,头部公司新游储备充足,预计新产品周期开启将为公司业绩端带来改善。长期来看,AIGC等技术对游戏全产业链具有降本增效,提升用户交互体验。

  自2023年以来,1/2/3/4/5/6月分别有88/87/86/86/86/89款游戏获批,版号发放数量维持稳定。西南证券刘言在7月5日发布的研报中表示,游戏是目前融合“AI主要应用领域 估值整体20-25X 基本面拐点到来”的三大优势,或将是目前**的赛道。在Q2/Q3众多项目上线 科技继续发展成熟 VR赛道再迎利好的增量推动下,AI应用或将成熟迭代,更多智能化应用有望落地。分析师认为,AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升,制作流程的优化,更多优质内容有望加速落地。  
  受政策利好催化和版号正常发放影响,今年整体游戏行业表现景气,头部公司拥有丰富的新品储备,且其中部分已获得版号。东兴证券认为,大厂新游储备丰富,主要有三七互娱、吉比特、恺英网络等,业绩增长地基牢固。  
    
    
  
  东方证券项雯倩等人在7月10日发布的研报中表示,游戏厂商在空间AI生成式模型中有望突围。下半年来看,AI结合玩法进度与短期业绩兑现是需要关注的**。从Q2游戏厂商流水来看,巨人网络、**世界、三七互娱、名臣健康因新游戏上线,获得不错的Q2环比流水增长基础。H2有巨人网络,吉比特,神州泰岳,宝通科技,电魂网络,恺英网络等公司有新产品有待上线。

  东兴证券石伟晶在7月6日发布的研报中表示,游戏公司具备AI研发能力以及应用场景,驱动行业持续创新发展。具体受益标的:三七互娱、巨人网络、吉比特、**世界、恺英网络、姚记科技、盛天网络、电魂网络、宝通科技等。  
  

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