7月11日凌晨,理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书。股票代码为LI,承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银、中金等。募集最多1亿美元资金,暂未透露发行价格区间、发行量等信息。
2019年9月,理想汽车传出启动赴美IPO消息。此后,理想汽车运营主体北京车和家信息技术有限公司注册资本与股东信息发生多次变更。成立至今,理想汽车已完成9轮累计超过20亿美元的融资。若成功上市,将成为蔚来汽车上市之后的第二家造车新势力。
股权方面,理想汽车董事和高管合计持股50.7%,以及投票权的80.5%。其中,理想汽车董事长兼首席执行官李想持股25.1%,以及投票权的70.3%;董事兼总裁沈亚楠持股1.1%,以及投票权的0.4%;董事兼首席财务官李铁持股1.0%,以及投票权的0.4%;董事王兴持股23.5%,以及投票权的9.3%。
王兴旗下的Inspired Elite Investments Limited和Zijin Global Inc.为理想汽车第二和第三大股东。持股比例分别为14.5%和8.9%,投票权分别为5.8%和3.5%。Rainbow Six Limited为第四大股东,持股6.1%,以及投票权的2.4%。
此次IPO之前,王兴再次加码。今年6月24日,有消息称,理想汽车即将获得5.5亿美元D轮融资,美团领投5亿美元,理想汽车创始人李想跟投剩余5000万美元中的3000万,投后估值为40.5亿美元。目前交易正在进行中。当时,美团点评与理想汽车均“不予置评”。